2004年8月6日
ソフトバンク・インベストメント株式会社

当社は、エース証券株式会社の普通株式に対する公開買付けを平成16年7月15日から実施してまいりましたが、当該公開買付けが平成16年8月5日をもって終了いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。また、公開買付けの結果、エース証券株式会社が、平成16年8月11日付で新たに当社の子会社となる予定ですので、併せてお知らせいたします。

I. 公開買付けの結果について

  1. 公開買付けの概要
    1. (1)対象会社の名称:エース証券株式会社
    2. (2)買付けを行った株券等の種類:普通株式
    3. (3)公開買付け期間:
      平成16年7月15日(木曜日)から平成16年8月5日(木曜日)まで(22日間)
    4. (4)買付け価格:1株につき金215円
  2. 公開買付けの結果
    1. (1)応募の状況
      買付け予定株式総数 25,000,000株(買付け予定株式数と超過予定株式数の合計)
      (買付け予定株式数 13,990,700株、超過予定株式数 11,009,300株)
      応募株式の総数 20,603,700株
      買付け株式の総数 20,603,700株
    2. (2)公開買付けの成否
    応募株主総数 応募株式総数 買付け株式総数 返還する株式数
    68名 20,603,700株 20,603,700株 0株
    応募株式の総数が買付け予定株式数(13,990,700株)を超えましたが、買付け予定株式数及び超過予定株式数の合計(25,000,000株)を超えませんでしたので、公開買付け開始公告(平成16年7月15日に日本経済新聞および産経新聞に掲載)および公開買付届出書(平成16年7月15日に関東財務局に提出)に記載の通り、応募株式のすべての買付けを実施致します。
    1. (3)あん分比例方式により買付け等を行う場合の計算方法
      該当事項はありません。
    2. (4)買付け実施後の所有株式数及び所有割合
      買付け前所有株式数 0株 (所有割合0.00%)
      買付け後所有株式数 20,603,700株(所有割合55.93%)
      所有割合は、対象会社の発行済株式総数36,907,414株に係る議決権36,907個から、議決権を有しない株式として単元未満株式数65,414株に係る議決権65個及び自己株式7,000株に係る議決権7個を控除した36,835個を分母として算出しております。
    3. (5)買付けに要する資金
      4,429,795,500円
  3. 決済の方法および開始日
    1. (1)買付け等の決済をする証券会社の名称および本店の所在地
      ワールド日栄フロンティア証券株式会社
      東京都中央区日本橋兜町1番6号
    2. (2)決済の開始日 平成16年8月11日(水曜日)
    3. (3)決済の方法
      本日以降遅滞なく、公開買付けによる買付け等の通知書を応募株主(外国人株主の場合は常任代理人)の住所宛てに郵送します。買付けは、現金にて行います。買付けられた株券に係る売却代金は、応募株主の指示により、決済の開始日以後遅滞なく、公開買付代理人から応募株主の指定した場所へ送金するか、公開買付代理人の本店又は全国各支店にてお支払いします。
  4. 公開買付報告書の写しを縦覧に供する場所
    ソフトバンク・インベストメント株式会社
    東京都港区西新橋一丁目10番2号

II. 子会社の異動について

上記の公開買付けの結果、当社のエース証券株式会社に対する議決権の所有割合は55.93%となり、同社は平成16年8月11日付で新たに当社の子会社となる予定です。

  1. 異動する子会社の概要(平成16年3月31日現在)
    1. (1)商号:エース証券株式会社
    2. (2)代表者:取締役社長  乾 裕
    3. (3)設立年月日:昭和6年2月21日
    4. (4)本店所在地:大阪市中央区本町二丁目6番11号
    5. (5)主な事業内容:証券業
    6. (6)決算期:3月31日
    7. (7)従業員数:319名(連結ベース)
    8. (8)資本の額:5,100百万円
    9. (9)発行済株式総数:36,907,414株
    10. (10)大株主および所有株式数の割合(平成16年3月31日現在)
      野村土地建物株式会社 32.90%
      エース証券従業員持株会 7.97%
      株式会社野村総合研究所 4.99%
      株式会社りそな銀行 4.98%
      松下電器産業株式会社 3.55%
      朝日火災海上保険株式会社 2.64%
      株式会社三井住友銀行 2.57%
      株式会社みずほコーポレート銀行 2.44%
      敷島印刷株式会社 2.28%
      静岡信用金庫 1.67%
    11. (11)最近事業年度における連結業績の動向
    (単位:百万円)
      平成14年3月期 平成15年3月期 平成16年3月期
    営 業 収 益 5,455 4,509 8,372
    純営業収益 5,319 4,370 8,188
    経 常 利 益 △1,921 △2,219 1,197
    当 期 利 益 △2,065 △2,501 1,505
    総 資 産 29,997 25,650 51,348
    株 主 資 本 15,082 12,091 13,920
  2. 子会社の異動予定日
    平成16年8月11日(水曜日)
  3. 今後の見通し
    本件の業績に与える影響は、現時点では未定であります。

以上