2005年9月13日
SBIホールディングス株式会社

当社は、下記の通り、総額で500億円の国内無担保普通社債を発行することになりましたのでお知らせいたします。本社債は平成17年8月2日に効力が発生いたしました600億円の発行登録枠の枠内で実施するものであり、当社としては初めての公募普通社債の発行となります。

  1. SBIホールディングス株式会社 第1回 無担保社債(社債間限定同順位特約付)
    1. 発行総額  金420億円
    2. 社債の金額  1億円の1種
    3. 利率   1.23%
    4. 発行価格  額面100円につき金100円
    5. 申込期間  平成17年9月13日
    6. 払込期日  平成17年9月29日
    7. 償還期限  平成20年9月29日(3年債、満期一括償還)
    8. 資金使途
      借入金返済資金、投融資資金、及び運転資金
    9. 主幹事証券会社
      大和証券エスエムビーシー株式会社
    10. 財務代理人
      株式会社みずほコーポレート銀行
    11. 格付
      BBB 株式会社格付投資情報センター(R&I)
      BBB 株式会社日本格付研究所(JCR)
  2. SBIホールディングス株式会社 第2回 無担保社債(社債間限定同順位特約付)
    1. 発行総額  金80億円
    2. 社債の金額   50万円及び100万円の2種
    3. 利率   1.23%
    4. 発行価格  額面100円につき金100円
    5. 申込期間  平成17年9月14日から平成17年10月11日まで
    6. 払込期日  平成17年10月12日
    7. 償還期限  平成20年9月29日(3年債、満期一括償還)
    8. 資金使途
      借入金返済資金、投融資資金、及び運転資金
    9. 主幹事証券会社
      イー・トレード証券株式会社、SBI証券株式会社
    10. 社債管理会社
      株式会社みずほコーポレート銀行
    11. 格付
      BBB 株式会社格付投資情報センター(R&I) BBB 株式会社日本格付研究所(JCR)

尚、第2回 無担保社債につきましては、販売証券会社を通じ主に個人投資家を対象とした一般募集を行う予定です。

以上