2007年2月16日
ＳＢＩホールディングス株式会社

当社並びに当社の連結子会社であるSBIキャピタル株式会社（本社：東京都港区、代表取締役CEO：北尾吉孝、以下「SBIC」）が運営するSBI　Value Up Fund　1号投資事業有限責任組合は、SBICが保有する株式会社セムコーポレーション（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：和田　憲一、以下「CEM」）の普通株式を本日取得しましたので、お知らせいたします。

尚、SBICが一時取得しておりましたCEM普通株式99.2％は、本日を持って当社、当該ファンド、並びにMerrill Lynch PCG,Inc.（Head Office：Delaware,USA）（注）に、保有する全株式を譲渡しております。

記

  1. 株式の取得の理由
    当社は、当社グループの各事業分野における企業生態系の拡充を主眼とする戦略的事業提携及び投資を促進してまいりました。また、CEMにおいては、独自のノウハウをもとに、不動産を担保にした個人及び法人向け融資事業を順調に拡大してまいりました。
    今般、当社は、主に住宅不動産事業分野におけるリーテイル向け金融サービスの拡大施策として、当社及びSBICが運営するファンドにて当該株式を取得しました。今後、CEMは、当社グループの一員として、当社の「金融の企業生態系」及び「住宅不動産の生態系」の各企業群とのシナジーを追求しつつ、SBIグループ及びメリルリンチが持つ金融テクノロジーを活用し、企業価値の向上に努めてまいります。
  2. 株式会社セムコーポレーションの概要　（平成19年2月15日現在）
    1. 商号 ： 株式会社セムコーポレーション
    2. 代表者 ： 和田　憲一
    3. 本店所在地 ： 東京都新宿区西新宿2-6-1
    4. 設立年月日 ： 1996年8月
    5. 事業内容 ： 不動産を担保にした融資事業 東京都知事（4）第17111号
    6. 決算期 ： 8月
    7. 従業員数 ： 63人（平成18年11月30日現在）
    8. 主な事業所 ： 東京
    9. 資本の額 ： 24億500万1,598円
    10. 発行済株式総数 ： 2,235株
    11. 大株主構成及び 所有割合 ： SBIキャピタル株式会社　99.2％（株式譲受け前）
    12. 最近事業年度における業績の動向
        平成18年8月期 平成17年8月期
      営業収益 2,997百万円; 2,190百万円
      営業利益 1,131百万円 1,017百万円
      経常利益 1,140百万円 1,022百万円
      当期利益 609百万円 546百万円
      総資産 24,233百万円 19,687百万円
      純資産 4,057百万円 3,448百万円
      （ご参考）当社グループより5名を役員として派遣しております。
  3. 株式の取得先
    1. 商号 ： SBIキャピタル株式会社
    2. 代表者 ： 北尾　吉孝
    3. 本店所在地 ： 東京都港区六本木一丁目6-1
    4. 主な事業 ： 投資ファンドの運営
    5. 当社との関係 ： 当社の連結子会社
  4. 取得株式数及び取得前後の所有株式の状況
    SBIホールディングス株式会社
    (1) 異動前の所有株式数 ： 0株 （所有割合　0.0％）
    (2) 取得株式数 ： 505株
    (3) 異動後の所有株式数 ： 505株 （所有割合　22.6％）

    SBI Value Up Fund 1号投資事業有限責任組合
    (1) 異動前の所有株式数 ： 0株 （所有割合　0.0％）
    (2) 取得株式数 ： 1,276株
    (3) 異動後の所有株式数 ： 1,276株 （所有割合　57.1％）

    （ご参考）
    Merrill Lynch PCG,Inc.
    (1) 異動前の所有株式数 ： 0株 （所有割合　0.0％）
    (2) 取得株式数 ： 436株
    (3) 異動後の所有株式数 ： 436株 （所有割合　19.5％）
  5. 日程
    平成19年2月16日 株式譲渡契約締結 平成19年2月16日 株券受渡し期日
  6. 業績に与える影響
    本件が業績に与える影響につきましては、現時点では未定でございます。

（注）Merrill Lynch PCG,Inc.はMerrill Lynchグループの100%子会社であります。

以上