2008年1月22日
モーニングスター株式会社
投資信託評価情報をはじめとする各種金融情報を提供するモーニングスター株式会社(本社:東京都港区、代表:朝倉 智也、以下「モーニングスター」)は、評価対象としている国内の追加型株式投資信託約2,000本のなかから、独自の定量分析、定性分析に基づき、2007年度の運用成績が総合的に優秀であると判断されたファンドを『Morningstar Award "Fund of the Year 2007"(ファンド オブ ザ イヤー 2007)』に選定し、発表いたします。1999年度の発表から数えて本年で9回目を迎えます。
『ファンド オブ ザ イヤー 2007』の対象となる部門は、国内株式型(対象ファンド数:704本)、国内債券型・国際債券型(同:425本)、国際株式型(同:360本)、 国内ハイブリッド型・国際ハイブリッド型(同:469本)の 4 部門となります。 モーニングスターでは、類似ファンドをより詳細に分類した「ピア・グループ分類」 を導入していますが、定量評価においては、ピア・グループ分類内でリスクを考慮したパフォーマンスを重視しています。また、定性評価においては、モーニングスター独自のアンケート調査やファンドマネジャーとの面談などを通じて採点を行い、 最終的に最優秀ファンド賞(4本:各部門ごとに1 本)と優秀ファンド賞(16本)を選定しました。
モーニングスターでは、この賞により特定のファンドを推奨するものではありません。過去のデータに基づき毎月公表している定量評価情報を補完すべく1年間の総括・評価の一環として、また、より幅広い評価情報を提供することで投資に関する知識・理解を深めていただくことを、その目的としています。
ファンド オブ ザ イヤー 2007 受賞ファンド
(1)国内株式型 部門(対象ファンド数:704本)
株主還元株オープン | 大和証券投資信託委託株式会社 |
アクティブ バリュー オープン | 愛称:アクシア | T&Dアセットマネジメント株式会社 |
ダイワ 技術立国ファンド | 大和証券投資信託委託株式会社 | |
ニッセイ日本勝ち組ファンド | ニッセイアセットマネジメント株式会社 | |
損保ジャパン・グリーン・オープン | 愛称:ぶなの森 | 損保ジャパン・アセットマネジメント株式会社 |
日本株配当オープン | 愛称:四季の実り | 中央三井アセットマネジメント株式会社 |
(2)国内債券型・国際債券型 部門(対象ファンド数:425本)
DIAM高格付インカム・オープン (毎月決算コース) |
愛称:ハッピークローバー | DIAMアセットマネジメント株式会社 |
海外国債ファンド | 新光投信株式会社 | |
ダイワ 世界債券ファンド (毎月分配型) |
愛称:ワールドプライム | 大和証券投資信託委託株式会社 |
世界のサイフ | 日興アセットマネジメント株式会社 | |
エマージング・カレンシー・債券ファンド(毎月分配型) | 新生インベストメント・マネジメント株式会社 | |
AIG新成長国債券プラス | 愛称:ブルーオーシャン | エイアイジー投信投資顧問株式会社 |
(3)国際株式型 部門(対象ファンド数:360本)
フィデリティ・グローバル・ファンド | フィデリティ投信株式会社 |
DIAM世界好配当株オープン (毎月決算コース) |
愛称:世界配当倶楽部 | DIAMアセットマネジメント株式会社 |
ドイチェ・グローバル好配当株式ファンド (毎月分配型) |
ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社 | |
JPM・BRICS5・ファンド | 愛称:ブリックス・ファイブ | JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社 |
(4)国内ハイブリッド型・国際ハイブリッド型 (対象ファンド数:469本)
野村 世界6資産分散投信 (分配コース) |
野村アセットマネジメント株式会社 |
LM・グローバル・プラス (毎月分配型) |
レッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社 | |
フィデリティ・世界分散・ファンド (株式重視型) |
愛称:3つのチカラ | フィデリティ投信株式会社 |
グローバル3資産ファンド | 愛称:ワンプレートランチ | 三井住友アセットマネジメント株式会社 |
以上