2010年6月16日
SBIホールディングス株式会社

　当社は、平成22年6月7日開催の取締役会において決議いたしました新株式発行及び株式売出しに関し、発行価格及び売出価格等を下記のとおり決定いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 募集による新株式発行（一般募集）
(1)発行価格（注1）1株につき11,834円
(2)発行価格の総額（注2）36,827,408,000円
(3)払込金額（注1）1株につき11,346円
(4)払込金額の総額（注2）35,308,752,000円
(5)増加する資本金及び（注2）増加する資本金の額 17,654,376,000円
 資本準備金の額 増加する資本準備金の額 17,654,376,000円
(6)申込期間 平成22年6月17日（木）～平成22年6月18日（金）
(7)払込期日 平成22年6月23日（水）
(注) 1. 引受人は払込金額で買取引受けを行い、発行価格で募集を行います。
2. 引受人が下記＜ご参考＞2. 2)記載の新たに追加的に発行する当社普通株式を買取る権利を全て行使した場合の数字です。
2. 当社株式の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）
(1)売出株式数 288,000株
(2)売出価格 1株につき11,834円
(3)売出価格の総額 3,408,192,000円
(4)申込期間 平成22年6月17日（木）～平成22年6月18日（金）
(5)受渡期日 平成22年6月24日（木）
3. 第三者割当による新株式発行
(1)払込金額 1株につき11,346円
(2)払込金額の総額（上限） 3,267,648,000円
(3)増加する資本金及び 増加する資本金の額 1,633,824,000円
 資本準備金の額（上限） 増加する資本準備金の額 1,633,824,000円
(4)申込期間（申込期日）   平成22年7月13日（火）
(5)払込期日 平成22年7月14日（水）
＜ご参考＞
1. 発行価格及び売出価格の算定
(1)算定基準日及びその価格 平成22年6月16日（水） 12,200 円
(2)ディスカウント率 3.00 ％
2. 一般募集の募集株式数
下記1)及び2)の合計による当社普通株式　3,112,000株
1) 一般募集の引受人の買取引受けの対象株式として当社普通株式　2,957,000株
2) 一般募集のうち海外投資家に対する販売に関して引受人に付与する新たに追加的に発行する当社普通株式を買取る権利の対象株式の上限として当社普通株式　155,000株
なお、上記1)記載の募集株式数のうち1,035,000株が、欧州を中心とする海外市場（ただし、米国及びカナダを除く。）の海外投資家に対して販売され、かかる海外投資家に対する販売に関して引受人に上記2)記載の新たに追加的に発行する当社普通株式を買取る権利を付与します。
3. シンジケートカバー取引期間
平成22年6月19日（土）から平成22年7月9日（金）まで
4. 今回調達資金の使途
今回の一般募集及び本件第三者割当増資の手取概算額合計上限38,356,400,000円について、アジアを中心とした成長力のある新興国において現地パートナーと共同設立したファンド及び国内ファンドへの自己投資資金として25,000,000,000円、残額をインターネットを主要チャネルとした金融子会社（関連する事業子会社を含む。）及び海外金融機関への出資又は融資等（子会社を通じた出資又は融資等を含む。）に充当してまいります。なお、平成24年3月期までに全額の充当を予定しております。
ご注意 ： この文書は、いかなる証券についての投資募集行為の一部をなすものでもありません。この文書は、当社の新株式発行及び株式売出しに関して一般に公表することのみを目的とする記者発表文であり、日本国内外を問わず投資勧誘等を目的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず当社が作成する新株式発行並びに株式売出届出目論見書及びその訂正事項分（作成された場合）をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。この文章は、米国におけるいかなる証券の販売の勧誘を構成するものでもありません。米国においては、1933年米国証券取引法に基づいて証券の登録を行うか又は登録義務からの適用除外を受ける場合を除き、証券の募集又は販売を行うことはできません。なお、本件においては米国における証券の募集は行われません。

以上