2012年10月26日
SBIホールディングス株式会社
SBI AXES株式会社

国際会計基準(IFRS)の導入により、2013年3月期より新たにSBIホールディングス株式会社(本社:東京都港区、代表取締役社長:北尾 吉孝)の連結子会社となったSBI AXES株式会社(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:井上 真也、以下「当社」)は、韓国取引所の有価証券市場(KOSDAQ市場)への当社普通株式を原株とする韓国預託証券(KDR)(※1)上場に向けて準備中であります。本日、韓国金融監督院が運営する電子開示システムDART(http://dart.fss.or.kr/)(※2)にて、当社の証券申告書(※3)が開示されましたので、お知らせいたします。なお、当社KDRの公募の概要は下記の通りですが、発行価格の詳細は現時点では確定しておりませんので、確定し次第お知らせ致します。

1. SBI AXES株式会社について
当社は傘下に決済サービスプロバイダである株式会社ゼロ(代表者:井上 真也、本社:東京都渋谷区)や株式会社ゼウス(代表者:地引 一由、本社:東京都渋谷区)等を有する持株会社です。アメリカやイギリス、オランダ、シンガポールに子会社を有しており、国内のみならず海外のアクワイアラー(加盟店契約会社)と長年に渡り強い信頼関係を築いています。

【SBI AXES株式会社の概要】
商号SBI AXES株式会社 ※6月29日に株式会社AXES Holdingsより商号変更
代表者井上 真也
所在地東京都渋谷区渋谷2-1-1 青山ファーストビル9F
事業内容グループ会社の経営戦略、経営管理、並びにそれらに付帯する業務
設立年月日2011年4月4日
資本金7,500万円
発行済株式総数16,024,000株
2. 当社新株式の公募の概要
有価証券の種類当社普通株式を原株とするKDR(1KDRは普通株式1株を表章する)
公募数5,341,400KDR
発行価格の決定方法本件公募原株式の発行価格は、大韓民国における「証券引受業務に関する規程」第5条に規定される方式と同様のブックビルディング方式により、決定する予定。
公募方法本件KDRは、当社普通株式の預託を受けた韓国預託決済院(KSD)により発行され、当社及び引受人たるハナ大投証券株式会社(代表取締役:張 勝哲、本社所在地:ソウル特別市永登浦區汝矣島洞23-3)および現代証券株式会社(代表取締役:金 信、本店所在地:ソウル特別市永登浦区汝矣島洞現代証券ビル34-4)との間で平成24年10月25日付締結の株式総額引受及び募集契約書に基づく引受により、大韓民国の機関投資家及び一般投資家に対して販売される。

3.本上場の狙い
 当社は韓国の事業者との取引を拡大しており、今回のKOSDAQ市場への上場は、同国でのさらなる事業拡大および優秀な人材の確保にとって必要不可欠であることに加え、今後のより広いアジア圏での事業展開への重要な足がかりとなるものであります。調達した資金は新規マーケット開拓、新規システム構築、基幹システム補強・改善等に充当する予定です。

(※1)KDRとは:「Korea Depositary Receipt」の略で、預託機関が預託された当社の原株式を裏付けとして韓国で発行する証券をいいます。
(※2)DARTとは:「Data Analysis, Retrieval and Transfer System」の略で、随時投資家への等しい情報開示を実施することを目的としております。
(※3)証券申告書とは:募集又は売出証券の内容と証券の発行人に関する事項を一定の形式により作成した書類であり、申込勧誘の基礎となる開示書類、及び金融監督院に提出する書類です。

以上