2013年7月25日
SBIホールディングス株式会社

 当社は、下記の通り、総額で300億円の国内無担保普通社債(以下、「本社債」)を発行することになりましたのでお知らせいたします。
 当社は、2012年1月にも300億円の無担保普通社債(3年債)を発行し、短期性の負債を一部長期性の負債に切り替えてまいりましたが、このたびの本社債の発行により調達した資金につきましても、全額を2013年11月末までに償還する社債の償還資金に充当する予定であり、これによって当社の財務安定性はさらに向上するものと考えております。なお本社債発行は2013年7月10日に効力が発生いたしました500億円の発行登録枠の枠内で実施するものです。

1. SBIホールディングス株式会社第5回無担保社債(社債間限定同順位特約付)

(1)発行総額金300億円
(2)各社債の金額金100万円
(3)利率2.15%
(4)発行価格各社債の金額100円につき金100円
(5)申込期間2013年7月26日~2013年8月6日
(6)払込期日2013年8月7日
(7)償還期限2016年8月5日(3年債、満期一括償還)
(8)資金使途社債償還資金
(9)引受会社大和証券株式会社
株式会社SBI証券
みずほ証券株式会社
(10)社債管理者株式会社りそな銀行
(11)格付BBB株式会社格付投資情報センター(R&I)

ご注意:この文書は、当社の国内無担保普通社債発行に関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず当社が作成する発行登録追補目論見書をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。

以上