2014年11月21日
SBIホールディングス株式会社

当社は、下記の通り、総額で300億円の国内無担保普通社債（以下、「本社債」）を発行することになりましたのでお知らせいたします。
このたびの本社債の発行により調達した資金につきましては、全額を2015年1月末までに償還する社債の償還資金に充当する予定です。なお、本社債発行は2014年11月8日に効力が発生いたしました700億円の発行登録枠の枠内で実施するものです。

SBIホールディングス株式会社第6回無担保社債（社債間限定同順位特約付）
(1) 発行総額 金300億円
(2) 各社債の金額 金100万円
(3) 利率 2.00%
(4) 発行価格 各社債の金額100円につき金100円
(5) 申込期間 2014年11月25日～2014年12月4日
(6) 払込期日 2014年12月5日
(7) 償還期限 2018年1月30日（年限：3年2ヶ月、満期一括償還）
(8) 資金使途 社債償還資金
(9) 引受会社 大和証券株式会社
株式会社SBI証券
みずほ証券株式会社
(10) 社債管理者 株式会社りそな銀行
(11) 格付 BBB 株式会社格付投資情報センター（R&I）
ご注意：この文書は、当社の国内無担保普通社債発行に関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず当社が作成する発行登録追補目論見書をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。

以上