2014年1月28日
モーニングスター株式会社

Morningstar Award Fund of the Year 2013 & Fund of the Decade 2013-Morningstar Award "Fund of the Year 2013"-
"Fund of the Decade 2013"-

 モーニングスター株式会社(東京都港区、代表取締役社長 朝倉 智也)は、評価対象としている国内の公募追加型株式投資信託約4,500本の中から、独自の定量分析、定性分析に基づき、2013年の運用成績が総合的に優秀であると判断されたファンドを『Morningstar Award "Fund of the Year 2013"(ファンド オブ ザ イヤー 2013)』に選定し、発表いたします。1999年の発表から数えて今回が15回目となります。
 また、本年は新たに、2013年までの過去10年間の運用成績が総合的に優秀であると判断されたファンドを『Morningstar Award "Fund of the Decade 2013"(ファンド オブ ザ ディケード 2013)』に選定し、発表いたします。

 『Fund of the Year 2013』は、国内株式型(対象ファンド数:735 本)、国際株式型(同:964本)、債券型(同:1,108 本)、ハイ・イールド債券型(同:283本)、オルタナティブ型&バランス型(同:1,049本)の 5部門において評価を行い、『Fund of the Year 2013』を発表いたします。
 モーニングスターでは、各ファンドをより詳細に分類した「類似ファンド分類」を導入していますが、定量評価においては、1年間の類似ファンド分類内での相対パフォーマンスだけではなく、長期的な運用成績も重視しています。また、定性評価においては、モーニングスター独自のアンケート調査などを通じて採点を行い、最終的に、最優秀ファンド賞(5本:各部門ごとに 1 本)と優秀ファンド賞(21本)、合計26本を選定しました。

 『Fund of the Decade 2013』は、国内株式型(対象ファンド数:348本)、国際株式型(対象ファンド数:129本)、債券型(対象ファンド数:271本)の3部門において、新たに発表いたします。評価方法は『Fund of the Year 2013』と概ね同一ですが、定量評価の期間を1年から10年に伸ばしており、定性評価においても期間の延長を考慮しております。最終的に、合計7本を選定しました。

 当賞により特定の会社やファンドを推奨するものではありません。過去のデータに基づき毎月公表している定量評価情報を補完すべく1年間の総括・評価の一環として、また、より幅広い評価情報を提供することで投資に関する知識・理解を深めていただくことを、モーニングスターアワードの目的としています。

ファンド オブ ザ イヤー 2013 受賞ファンド

(1) 国内株式型 部門(対象ファンド数:735本)
最優秀ファンド賞(1本)
優良日本株ファンド『愛称:ちから株』三菱UFJ投信株式会社
優秀ファンド賞(5本)
MHAM新興成長株オープン
『愛称:J-フロンティア』
みずほ投信投資顧問株式会社
中小型株式オープン『愛称:投資満々』三井住友トラスト・アセットマネジメント
株式会社
トヨタグループ株式ファンド井住友アセットマネジメント株式会社
キャピタル日本株式ファンドキャピタル・インターナショナル株式会社
ダイワ・ニッポン応援ファンドVol.3
-フェニックスジャパン-
大和証券投資信託委託株式会社
(2) 国際株式型 部門(対象ファンド数:964本)
最優秀ファンド賞(1本)
フィデリティ・欧州中小型株・オープン
Bコース(為替ヘッジなし)
フィデリティ投信株式会社
優秀ファンド賞(2本)
アメリカン・ドリーム・ファンド新生インベストメント・マネジメント株式会社
アメリカン・ニュー・ステージ・オープン三菱UFJ投信株式会社
(3) 債券型 部門(対象ファンド数:1,108本)
最優秀ファンド賞(1本)
メキシコ債券オープン(毎月分配型)
『愛称:アミーゴ』
大和住銀投信投資顧問株式会社
優秀ファンド賞(7本)
インベスコ オーストラリア債券ファンド
(毎月決算型)
インベスコ投信投資顧問株式会社
短期豪ドル債オープン(毎月分配型)大和住銀投信投資顧問株式会社
エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)国際投信投資顧問株式会社
フロンティア・ワールド・インカム・ファンド新光投信株式会社
DWSグローバル公益債券ファンド(毎月分配型)
Bコース(為替ヘッジなし)
ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社
ニッセイ主要通貨債券ファンド(毎月分配型)
『愛称:ハニカム』
ニッセイ アセットマネジメント株式会社
UBS 公益・金融社債ファンド(為替ヘッジなし)
『愛称:めばえ』
UBSグローバル・アセット・マネジメント
株式会社
(4) ハイ・イールド債券型 部門(対象ファンド数:283本)
最優秀ファンド賞(1本)
DWSユーロ・ハイ・イールド債券ファンド
(毎月分配型)Bコース(円ヘッジなし)
ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社
優秀ファンド賞(2本)
フィデリティ・USハイ・イールド・ファンドフィデリティ投信株式会社
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド
(ユーロコース)
アムンディ・ジャパン株式会社
(5) オルタナティブ&バランス型 部門(対象ファンド数:1,049本)
最優秀ファンド賞(1本)
J-REITオープン(年4回決算型)野村アセットマネジメント株式会社
優秀ファンド賞(5本)
GW7つの卵日興アセットマネジメント株式会社
フィデリティ・USリート・ファンドB
(為替ヘッジなし)
フィデリティ投信株式会社
三菱UFJ Jリートオープン(3ヵ月決算型)三菱UFJ投信株式会社
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)
Bコース(為替ヘッジなし)
大和証券投資信託委託株式会社
クルーズコントロールDIAMアセットマネジメント株式会社

ファンド オブ ザ ディケード 2013 受賞ファンド

(1) 国内株式型 部門(対象ファンド数:348本)
受賞ファンド(2本)
JPMザ・ジャパンJPモルガン・アセット・マネジメント株式会社
スパークス・ジャパン・スモール・キャップ・
ファンド『愛称:ライジング・サン』
スパークス・アセット・マネジメント株式会社
(2) 国際株式型 部門(対象ファンド数:129本)
受賞ファンド(2本)
朝日Nvest グローバルバリュー株オープン
『愛称:Avest-E』
朝日ライフ アセットマネジメント株式会社
グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープン
Bコース(為替ヘッジなし)『愛称:健太』
国際投信投資顧問株式会社
(3) 債券型 部門(対象ファンド数:271本)
受賞ファンド(3本)
フィデリティ・ストラテジック・インカムファンド
Bコース(為替ヘッジなし) 『愛称:悠々債券』
フィデリティ投信株式会社
DLIBJ 公社債オープン(中期コース)DIAMアセットマネジメント株式会社
ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド三菱UFJ投信株式会社

※ファンドの記載順は、モーニングスターファンドコード順(設定日順)によるものであります。

以上