2017年1月30日
モーニングスター株式会社

Morningstar Award -Morningstar Award
"Fund of the Year 2016"

モーニングスター株式会社(東京都港区、代表取締役社長 朝倉 智也)は、評価対象としている国内の公募追加型株式投資信託約5,000本の中から、独自の定量分析、定性分析に基づき、2016年の運用成績が総合的に優秀であると判断されたファンドを『Morningstar Award "Fund of the Year 2016"(ファンド オブ ザ イヤー 2016)』に選定し、発表いたします。1999年の発表から数えて今回が18回目となります。

『Fund of the Year 2016』は、国内株式大型(対象ファンド数:617本)、国内株式中小型(同:250本)、国際株式型(同:1,123本)、債券型(同:1,670本)、REIT型(同:394本)、バランス(低リスク)型(同:67本)、バランス(安定)型(同:109本)、バランス(安定成長)型(同:253本)、バランス(成長)型(同:357本)の9部門において評価を行い、『Fund of the Year 2016』を発表いたします。
今回は、2016年の株式市場などにおけるボラティリティ(価格変動性)の高まりを背景に、資金流入の面でも活況であったバランス型ファンドについて、際立ってリスク水準の低いファンドについて新たに「バランス(低リスク)型部門」を設け受賞ファンドを選定しました。
モーニングスターでは、各ファンドをより詳細に分類した「類似ファンド分類」を導入していますが、定量評価においては、1年間の類似ファンド分類内での相対パフォーマンスだけではなく、長期的な運用成績も重視しています。また、定性評価においては、モーニングスター独自のアンケート調査などを通じて採点を行い、最終的に、最優秀ファンド賞(9本:各部門ごとに 1 本)と優秀ファンド賞(31本)、合計40本を選定しました。
当賞は特定の会社やファンドを推奨するものではありません。過去のデータに基づき毎月公表している定量評価情報を補完すべく1年間の総括・評価の一環として、また、より幅広い評価情報を提供することで投資に関する知識・理解を深めていただくことを、モーニングスターアワードの目的としています。

ファンド オブ ザ イヤー 2016 受賞ファンド

(1) 国内株式大型 部門(対象ファンド数:617本)
最優秀ファンド賞(1本)
スパークス・新・国際優良日本株ファンド
『愛称:厳選投資』
スパークス・アセット・マネジメント株式会社
優秀ファンド賞(3本)
日本好配当株投信 野村アセットマネジメント株式会社
みずほ好配当日本株オープン 損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント
株式会社
ピクテ日本ナンバーワン・ファンド
(毎月決算実績分配型)『愛称:NO.1』
ピクテ投信投資顧問株式会社
(2) 国内株式中小型 部門(対象ファンド数:250本)
最優秀ファンド賞(1本)
スパークス・プレミアム・日本超小型株式
ファンド 『愛称:価値発掘』
スパークス・アセット・マネジメント株式会社
優秀ファンド賞(2本)
三井住友・配当フォーカスオープン 三井住友アセットマネジメント株式会社
東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン 東京海上アセットマネジメント株式会社
(3) 国際株式型 部門(対象ファンド数:1,123本)
最優秀ファンド賞(1本)
日興レジェンド・イーグル・ファンド
(毎月決算コース)
アムンディ・ジャパン株式会社
優秀ファンド賞(5本)
ブラックロック・USベーシック
・バリュー・オープン
ブラックロック・ジャパン株式会社
インベスコ 世界厳選株式オープン
<為替ヘッジあり>(毎月決算型)
『愛称:世界のベスト』
インベスコ・アセット・マネジメント株式会社
ピクテ新興国インカム株式ファンド
(毎月決算型)
ピクテ投信投資顧問株式会社
MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型) 為替ヘッジあり『愛称:ゴールデンルーキー』 アセットマネジメントOne 株式会社
グローバル・ロボティクス株式ファンド
(1年決算型)
日興アセットマネジメント株式会社
(4)債券型 部門(対象ファンド数:1,670本)
最優秀ファンド賞(1本)
みずほUSハイイールドオープンAコース
(為替ヘッジあり)
アセットマネジメントOne株式会社
優秀ファンド賞(7本)
高利回り社債オープン(毎月分配型) 野村アセットマネジメント株式会社
DWS グローバル公益債券ファンド
(毎月分配型) Aコース(為替ヘッジあり)
ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社
DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド
(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)
ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社
アムンディ・ジャパン・プラス債券ファンド 『愛称:円のソムリエ』 アムンディ・ジャパン株式会社
野村インド債券ファンド(毎月分配型) 野村アセットマネジメント株式会社
三菱UFJ/AMP グローバル・
インフラ債券ファンド
<為替ヘッジなし>(毎月決算型)
『愛称:世界のいしずえ』
三菱UFJ国際投信株式会社
バンクローン・オープン(為替ヘッジなし) 三井住友トラスト・アセットマネジメント
株式会社
(5)REIT型 部門(対象ファンド数:394本)
最優秀ファンド賞(1本)
アジア好利回りリート・ファンド 三井住友アセットマネジメント株式会社
優秀ファンド賞(5本)
フィデリティ・USリート・ファンドB
(為替ヘッジなし)
フィデリティ投信株式会社
J-REIT・リサーチ・オープン(毎月決算型) 三井住友トラスト・アセットマネジメント
株式会社
J-REITオープン(年4回決算型) 野村アセットマネジメント株式会社
フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド フィデリティ投信株式会社
ニッセイ・オーストラリア・リート・オープン
(毎月決算型)
ニッセイアセットマネジメント株式会社
(6)バランス(低リスク)型 部門(対象ファンド数:67本)
最優秀ファンド賞(1本)
東京海上・円資産バランスファンド
(毎月決算型)『愛称:円奏会』
東京海上アセットマネジメント株式会社
優秀ファンド賞(3本)
投資のソムリエ アセットマネジメントOne株式会社
しんきん世界アロケーションファンド
『愛称:しんきんラップ(安定型)』
しんきんアセットマネジメント投信株式会社
HSBC ワールド・セレクション
(安定コース)『愛称:ゆめラップ』
HSBC投信株式会社
(7)バランス(安定)型 部門(対象ファンド数:109本)
最優秀ファンド賞(1本)
スマート・ファイブ(毎月決算型) 日興アセットマネジメント
優秀ファンド賞(2本)
インベスコ プレミア・プラス・ファンド
『愛称:真分散革命』
インベスコ・アセット・マネジメント株式会社
アセットアロケーション・ファンド(安定型)
『愛称:らっぷちゃん』
三井住友アセットマネジメント株式会社
(8) バランス(安定成長)型 部門(対象ファンド数:253本)
最優秀ファンド賞(1本)
シュローダー・インカムアセット・
アロケーション(毎月決算型)Aコース
(為替ヘッジなし) 『愛称:グランツール』
シュローダー・インベストメント・
マネジメント株式会社
優秀ファンド賞(2本)
JPM ベスト・インカム(毎月決算型) JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社
GCIエンダウメントファンド(成長型) GCIエンダウメントファンド(成長型)
(9) バランス(成長)型 部門(対象ファンド数:357本):253本)
最優秀ファンド賞(1本)
フィデリティ・コア・インカム・ファンド
(毎月決算型)為替ヘッジあり
フィデリティ投信株式会社
優秀ファンド賞(2本)
北米ハードアセット・オープン(1年決算型)
為替ヘッジあり
三菱UFJ国際投信株式会社
あおぞら・USトリプルプラス・ファンド
(年4回決算型)
あおぞら投信株式会社

※ ファンドの記載順は、モーニングスターファンドコード順(設定日順)によるものであります。

以上