2005年10月20日
モーニングスター株式会社
投資信託評価情報をはじめとする各種金融情報を提供するSBIグループのモーニングスター株式会社(本社:東京都港区、代表者:朝倉智也、以下モーニングスター)は、100%出資子会社のモーニングスター・アセット・マネジメント株式会社を通じて、イー・トレード証券株式会社(本社:東京都港区、代表者:井土太良)が2005年10月24日から募集を開始するファンド・オブ・ファンズ形態の「アジアSRIファンド」に対し、基本配分比率、組入れファンド選定等に関して投資助言を提供いたします。
「アジアSRIファンド」は、日本を含むアジア全域でSRI(Social Responsible Investment:社会的責任投資)において優れたと判断されるファンドを選択し、分散投資を行うSRIファンド・オブ・ファンズです。 わが国の公募で設定されているSRIファンド(確定拠出年金専用ファンドは除く)は、2005年8月末で22本ありますが、アジア全域のSRIに投資を行い、かつファンド・オブ・ファンズ形態のSRIファンドは、わが国で初めての商品となります。モーニングスターは、2003年5月から国内で唯一の社会的責任投資株価指数「モーニングスター社会的責任投資株価指数(MS-SRI)」を運営管理しており、MS-SRI株価指数を活用してSRIの運用を行っている運用会社は既に5社にのぼっております。今回のモーニングスター・アセット・マネジメントが提供する投資助言も、MS-SRI株価指数を構成する基準である、ガバナンス、雇用、消費者対応、環境、社会貢献等、幅広い社会性スクリーニングに基づき、SRI運用を行っているファンドを選定します。
モーニングスターは、今後もSRI(社会的責任投資)を考慮に入れたファンドの組成を促進することに加え、機関投資家や年金基金におけるMS-SRI株価指数の利用を促し、様々な投資家層における社会的責任投資の意識向上と社会性の高い企業への投資を実現できる投資環境の構築を推進してまいります。
- (注1) ファンド・オブ・ファンズ=複数の異なる投資信託証券を運用資産として組み入れることにより効率的な分散投資を図る投資信託商品
- (注2) SRI=Social Responsible Investment (社会的責任投資)
従来型の財務分析による投資基準に加え、法令遵守や雇用、消費者対応、社会や地域への貢献などの社会・倫理面および環境面から、企業を評価・選別し、長期的に安定した収益の確保を目指す投資手法
以上