2010年12月17日
SBIライフリビング株式会社
当社は、平成22年12月10日開催の取締役会決議に基づき、本日、株式会社三菱東京UFJ銀行と第１回無担保社債（私募債）の発行に関する契約を締結いたしましたので、以下のとおりお知らせいたします。
記
| 1. | 社債の名称 | SBIライフリビング株式会社第１回無担保社債 （株式会社三菱東京UFJ銀行保証付および適格機関投資家限定） |
| 2. | 社債の総額 | 金600,000,000円 |
| 3. | 各社債の金額 | 100,000,000円 |
| 4. | 償還期日 | 平成32年12月30日 |
| 5. | 償還方法 | 半年毎定時償還 |
| 6. | 総額引受人 | 株式会社三菱東京UFJ銀行 |
| 7. | 保証人 | 株式会社三菱東京UFJ銀行 |
| 8. | 財務代理人 | 株式会社三菱東京UFJ銀行 |
| 9. | 振替機関 | 株式会社証券保管振替機構 |
| 10. | 資金使途 | 長期事業資金 |
尚、当該社債は、株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行の100％保証により発行が実現されるものであります。
以上
