2010年12月24日
SBIベリトランス株式会社
平成22年12月24日開催の当社取締役会において、当社は平成23年1月14日を期して、下記のとおり、当社の中国人旅行者向けショッピング情報提供サイト運営事業部門を会社分割(新設分割)により設立する株式会社シェアリーチャイナ（以下、「新設会社」）に承継させることを決議し、日本初となる訪日中国人旅行者を対象とした割引クーポン共同購入サービスへ参入する準備を進めることとなりましたので、お知らせいたします。なお、本会社分割は、簡易会社分割であるため、開示事項・内容を一部省略して開示しております。
あわせて、新設会社はSBIホールディングス株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：北尾 吉孝、以下、「SBIホールディングス」）及びe-まちタウン株式会社（本社：東京都豊島区、代表取締役：眞下 弘和、以下、「e-まちタウン」）等を割当先とする第三者割当増資を行うことを予定しております。
記
1. 会社分割の目的
現在、訪日中国人旅行者数は2010年8月単月で過去最高の171,800人を記録、１月～8月累計ではすでに100万人突破するなど増加の一途をたどっております。さらに、本年7月に中国人向け個人観光ビザ（査証）の発給要件が緩和されたことに伴い、ツアー以外の訪日中国人は特に増加すると見込まれ、国内サービス事業社による中国人旅行者への訴求ニーズはますます高まっております。
当社は、2008年11月に訪日中国人旅行者向けショッピング情報提供サイト「杰街同歩（ジェイジェストリート）」を開設し、主に日本国内の銀聯カード加盟店を掲載するなど、中国人旅行者に向けた情報発信に取り組んでまいりました。
対象事業の方向性及び当社の事業シナジー等について総合的に勘案した結果、会社分割により中国人旅行者向けショッピング情報提供サイト運営事業を新設会社に承継することと致しました。
この度の新設分割と合わせて、SBIグループとe-まちタウンからの出資を受け入れ、また両者の共同出資により運営される株式会社シェアリー（本社：東京都豊島区、代表取締役：田中 正人、以下、「シェアリー」）と連携することで、ジェイジェストリートにおいて、訪日中国人旅行者を対象とした割引クーポン共同購入サービスの利用可能店舗の情報を掲載し、「訪日中国人旅行者向けプラットフォーム」の実現を目指してまいります。なお、割引クーポンの共同購入の対象を国外に広げる試みは、日本初となります。
２．会社分割の要旨
（１）分割の日程
※本会社分割は、会社法第805条の規定による簡易新設分割手続きによるため、株主総会の承認を省略し、取締役会決議により実施するものと致します。
| 分割決定取締役会 | 平成 22 年 12 月 24 日（金） |
| 分割の予定日（効力発生日） | 平成 23 年 1 月 14 日（金）（予定） |
| 新設会社登記日 | 平成 23 年 1 月 14 日（金）（予定） |
（２）分割方式
当社を分割会社とし、新設会社を承継会社とする新設分割です。
（３）分割に係る割当ての内容
新設会社は、普通株式300株を発行し、その全てを当社に割り当てます
（４）分割により減少する資本金等
本会社分割により当社の資本金の増減は予定しておりません。
（５）会社分割に伴う新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い
該当事項はありません。
（６）承継会社が承継する権利義務
新設会社は、分割会社の効力発生日における当社の中国人旅行者向けショッピング情報提供サイト運営事業に関する資産・債務その他の権利義務について、平成22年12月24日付の新設分割計画書に定めたものを承継します。承継会社が承継する債務については、すべて重畳的債務引受とします。
（７）債務履行の見込み
本会社分割の効力発生日以後における新設分割設立会社の債務につき、履行の見込みがあるものと考えます。
３．分割当事会社の概要 平成22年3月31日現在
| （１） | 商号 | SBIベリトランス株式会社（分割会社） | |
| （２） | 主な事業内容 | 決済情報処理サービス収納代行サービス情報セキュリティサービス広告関連サービス 等 | |
| （３） | 設立年月日 | 平成9年4月24日 | |
| （４） | 本店所在地 | 東京都港区六本木一丁目6番1号 | |
| （５） | 代表者の役職・氏名 | 代表取締役 執行役員COO 沖田 貴史 | |
| （６） | 資本金の額 | 10億6,697万円 | |
| （７） | 発行済株式数 | 170,790株 | |
| （８） | 純資産 | 2,652百万円（連結） 2,594百万円（単体） | |
| （９） | 総資産 | 6,075百万円（連結） 5,976百万円（単体） | |
| （10） | 事業年度の末日 | 3月31日 | |
| （11） | 従業員数 | 58名（連結） 50名（単体） | |
| （12） | 主要取引先 | 三菱UFJニコス株式会社 三井住友カード株式会社 株式会社ジェーシービー 東日本旅客鉄道株式会社 ビットワレット株式会社 日本ベリサイン株式会社 その他 | |
| （13） | 大株主及び持株比率 | SBIホールディングス(株) 40.86％ 日本トラスティ・サービス信託銀行(株) 4.71％ 大阪証券金融(株) 2.38％ THE CHASE MANHATTAN BANK,N.A. LONDON SECS LENDING OMNIBUS ACCOUNT 1.06％ | |
| （14） | 主要取引銀行 | (株)みずほコーポレート銀行住友信託銀行(株) (株)三井住友銀行住信SBIネット銀行(株) | |
| （15） | 当事会社間の関係等 | 資本関係 | ― |
| 人的関係 | ― | ||
| 取引関係 | ― | ||
| 関連当事者への該当状況 | ― | ||
| SBIベリトランス株式会社（連結） | |||
| 2008年3月期 | 2009年3月期 | 2010年3月期 | |
| 売上高（千円） | 3,705,207 | 4,402,950 | 5,024,157 |
| 営業利益（千円） | 758,421 | 921,487 | 1,016,609 |
| 経常利益（千円） | 763,970 | 942,037 | 1,051,373 |
| 当期純利益（千円） | 449,040 | 561,491 | 613,466 |
| １株当たり当期純利益（円） | 2,683.49 | 3,368.79 | 3,747.14 |
| １株当たり配当金（円） | 500 | 600 | 700 |
| １株当たり純資産（円） | 12,384.57 | 15,042.06 | 16,156.94 |
４．分割する事業部門の概要
（１）分割する部門の事業内容
中国人旅行者向けショッピング情報提供サイト運営事業
（２）分割する部門の経営成績（平成22年3月期実績） （単位：千円）
| 中国人旅行者向けショッピング 情報提供サイト運営事業部門 (a) | SBIベリトランス株式会社 （分割会社）(b) | 比 率(a／b) | |
| 売上高 | 2,130 | 5,024,157 | 0.04％ |
| 売上総利益 | △1,783 | 1,712,645 | ― |
| 営業利益 | △1,963 | 1,016,609 | ― |
| 経常利益 | △1,963 | 1,051,373 | ― |
（３）分割する資産、負債の項目及び金額（平成22年11月30日現在） (単位：千円)
| 資産の部 | 負債の部 | ||
| 項目 | 帳簿価額 | 項目 | 帳簿価額 |
| 流動資産 | 388 | 流動負債 | 468 |
| 売掛金 | 388 | 買掛金 | 468 |
| 固定資産 | 5,615 | 負債計 | 468 |
| ソフトウェア | 5,506 | ||
| 商標権 | 108 | ||
| 資産計 | 6,003 | ||
５．新設分割新設会社の状況
| （１） | 商号 | 株式会社シェアリーチャイナ |
| （２） | 事業内容 | 訪日中国人観光客向けサイト「杰街同歩（ジェイジェストリート）」の運営等 |
| （３） | 本店所在地 | 東京都港区六本木一丁目6番1号 |
| （４） | 代表者の役職・氏名 | 代表取締役執行役員CEO 田中 正人 |
| （５） | 資本金の額 | 5,000,000円 |
| （６） | 事業年度の末日 | 3月31日 |
６．会社分割後の状況
分割会社の商号、事業内容、本店所在地、代表者、資本金の額、事業年度の末日に関しまして、本会社分割による変更はありません。
７．今後の見通し
本会社分割及び新設会社の設立による分割会社の（連結・単体）業績に与える影響は軽微であります。
８．新設会社における事業の予定
新設会社では、当社が2008年11月に開始した「ジェイジェストリート」において、日本国内における銀聯カード加盟店の情報を中心とした店舗紹介に加えて、割引クーポン共同購入サービス利用可能店舗情報の掲載開始に向けて、株式会社シェアリーと共同で準備を進めてまいります。
従前の「ジェイジェストリート」同様、店舗情報の提供を行う点は変わりませんが、日本初の銀聯ネット決済専用のＥＣモール「バイジェイドットコム」の決済システムの利用により、中国人旅行者は日本におけるサービスの特別クーポンを渡航前に購入することが可能になります。
現在、日本ではフラッシュマーケティングの手法を用いた割引クーポンの共同購入サービスが注目を集めており、シェアリーでは、『シェアリー』限定の特別クーポンや50%以上の大幅な割引クーポンなどのプレミアムクーポンの、1日、1地域、1アイテムの形式や購買成立までのカウントダウンなどの手法を用いた販売を通じて、新たな市場を開拓しております。
同様に中国においても、すでに1,400以上のサイトが同サービスを展開していると言われており、中国でも急速に認知度が高まる同手法を用いることで、日本でのサービスを中国人旅行者に対して効果的に訴求する新たな方法を提供してまいります。
９．第三者割当増資の概要
新設会社は、SBIグループ、及びSBIグループとe-まちタウンが出資するシェアリーと連携することで、ジェイジェストリートにおいて、日本初となる訪日中国人旅行者を対象とした割引クーポン共同購入サービスを開始し、「訪日中国人旅行者向けプラットフォーム」の実現を目指してまいります。
この度、新設会社が、訪日中国人旅行者を対象とした割引クーポン共同購入サービス事業と関連性の深いシェアリーと、販路やサービス面で相互に協力し合いながら、フラッシュマーケティングの手法を用いた割引クーポンの共同購入サービスを訪日中国人旅行者に対して効果的に遡及することで、新設会社の事業価値を高めることができると判断し、SBIグループ及びe-まちタウンを割当先とする第三者割当増資を予定しております。
| (1)割当総額 | ： | 150,000,000円 |
| (2)払込予定日 | ： | 2011年1月末（予定） |
| (3)出資後の資本金 | ： | 100,000,000円（第三者割当増資後） |
| (4)出資後の持株比率 | ： | SBIベリトランス株式会社 50％ SBIホールディングス株式会社16.7％ SBIインベストメント株式会社が無限責任組合員を務めるファンド 16.7％ e-まちタウン株式会社 16.7％ |
以上
