2012年1月13日
SBIホールディングス株式会社

 当社は、下記の通り、総額で300億円の国内無担保普通社債を発行することになりましたのでお知らせいたします。本社債は2011年12月28日に効力が発生いたしました300億円の発行登録枠の枠内で実施するものです。

1. SBIホールディングス株式会社第4回無担保社債(社債間限定同順位特約付)

(1) 発行総額金300億円
(2) 各社債の金額金100万円
(3) 利率2.16%
(4) 発行価格   各社債の金額100円につき金100円
(5) 申込期間   2012年1月16日~2012年1月26日
(6) 払込期日   2012年1月30日
(7) 償還期限   2015年1月30日(3年債、満期一括償還)
(8) 資金使途   社債償還資金
(9) 引受会社大和証券キャピタル・マーケッツ株式会社
株式会社SBI証券
みずほ証券株式会社
(10)社債管理者株式会社りそな銀行
(11)格付BBB 株式会社格付投資情報センター(R&I)

    ご注意:この文書は、当社の国内無担保普通社債発行に関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず当社が作成する発行登録追補目論見書をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。

以上