2012年4月13日
SBIホールディングス株式会社
SBIモーゲージ株式会社

 SBIホールディングス株式会社(本社:東京都港区、代表取締役執行役員CEO:北尾吉孝)の子会社であるSBIモーゲージ株式会社(本社:東京都港区、代表取締役社長執行役員CEO兼COO:円山 法昭、以下「SBIモーゲージ」)は、韓国取引所の有価証券市場(KOSPI市場)への上場に伴う、SBIモーゲージ普通株式を原株とする韓国預託証券(KDR)(※1)の公募に関し、平成24年4月12日開催の取締役会にて発行条件等を決定いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。なお、この度調達する資金は、SBIモーゲージが提供する住宅ローン商品の組成資金として充当する予定です。


1.本件公募KDRに関する事項 

公募KDRの数  7,123,000KDR
 うち募集株式を原株とする3,799,000KDR
 うち売出株数を原株とする3,324,000KDR
発行価格 1KDRにつき  7,000 韓国ウォン
 (1KDRにつき 502 円)(※2)
発行価格の総額  49,861,000,000 韓国ウォン
 (約3,575 百万円)(※2)

2.本件KDR公募に関する今後の予定

平成24年4月16日(月)~17日(火) 申込日
平成24年4月19日(木) 払込日
平成24年4月30日(月)   上場及び売買開始

(※1) KDRとは、「Korea Depositary Receipt」の略で、預託機関が預託されたSBIモーゲージの原株式を裏付けとして韓国で発行する証券をいいます。
(※2) 韓国ウォンから日本円への換算は、便宜上、平成24年4月10日(水)においてソウル外国為替仲介株式会社が告示している基準為替率100JPY=1394.63KRW を用いておりますが、かかる換算率は将来の換算率を表すものではありません。また、実際の増加する資本金の額は、払込期日の為替相場に基づき円換算された金額となります。


以上