2012年4月13日
SBIホールディングス株式会社
SBIモーゲージ株式会社

 ＳＢＩホールディングス株式会社（本社：東京都港区、代表取締役執行役員ＣＥＯ：北尾吉孝）の子会社であるＳＢＩモーゲージ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長執行役員ＣＥＯ兼ＣＯＯ：円山 法昭、以下「ＳＢＩモーゲージ」）は、韓国取引所の有価証券市場（ＫＯＳＰＩ市場）への上場に伴う、ＳＢＩモーゲージ普通株式を原株とする韓国預託証券（ＫＤＲ）（※1）の公募に関し、平成24年4月12日開催の取締役会にて発行条件等を決定いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。なお、この度調達する資金は、SBIモーゲージが提供する住宅ローン商品の組成資金として充当する予定です。


記

１．本件公募ＫＤＲに関する事項　

公募ＫＤＲの数  7,123,000ＫＤＲ
　うち募集株式を原株とする3,799,000ＫＤＲ
　うち売出株数を原株とする3,324,000ＫＤＲ
発行価格 1ＫＤＲにつき　 7,000　韓国ウォン
　（1ＫＤＲにつき　502 円）（※2）
発行価格の総額  49,861,000,000　韓国ウォン
　（約3,575 百万円）（※2）

２．本件ＫＤＲ公募に関する今後の予定

平成24年4月16日（月）～17日（火） 申込日
平成24年4月19日（木） 払込日
平成24年4月30日（月）　  上場及び売買開始

（※1） KDRとは、「Korea Depositary Receipt」の略で、預託機関が預託されたSBIモーゲージの原株式を裏付けとして韓国で発行する証券をいいます。
（※2） 韓国ウォンから日本円への換算は、便宜上、平成24年4月10日（水）においてソウル外国為替仲介株式会社が告示している基準為替率100JPY＝1394.63KRW を用いておりますが、かかる換算率は将来の換算率を表すものではありません。また、実際の増加する資本金の額は、払込期日の為替相場に基づき円換算された金額となります。


以上