2013年8月28日
SBIホールディングス株式会社
当社は、当社子会社である韓国の株式会社現代スイス貯蓄銀行（以下、「現代スイス1貯蓄銀行」といいます。なお2013年9月1日付で「株式会社SBI貯蓄銀行」に商号変更の予定です。）およびその傘下銀行（以下、現代スイス1貯蓄銀行とあわせて「現代スイスグループ」といいます。）が実施する総額2,462億ウォン（約217億円）の増資を引き受けることになりましたのでお知らせいたします。
1．増資引受の理由
当社は、2013年8月8日付「韓国現代スイス貯蓄銀行に対する増資等引受の確約書提出に関するお知らせ」のリリースに記載のとおり、現代スイスグループに関する経営改善計画が韓国金融委員会により承認されることを前提に、2013年8月末を目途に現代スイスグループが実施する2,462億ウォン（約217億円）の増資を引き受けることを確約しております。
このたび、韓国金融委員会に提出しておりました現代スイスグループに関する経営改善計画が2013年8月14日付で承認されたことを受け、当社韓国子会社を通じて現代スイス1貯蓄銀行ならびに現代スイス4貯蓄銀行が実施する新株発行による増資を引き受けることになりました。また現代スイス1貯蓄銀行は、当該増資により調達した資金を活用し、現代スイス3貯蓄銀行ならびに現代スイス4貯蓄銀行が実施する新株発行による増資を引き受けることになっております。
| 現代スイス1貯蓄銀行 | 現代スイス2貯蓄銀行 | ||
| 異動前の当社グループ所有株式数 ならびに議決権所有割合(※1) | 40,073,999株 (89.4%) | 11,680,002株 (94.0%) | |
| 引受株式数 | 最大48,681,400株 | ― | |
| うち、現代スイス1貯蓄銀行を除く 当社グループ引受分 | 最大48,681,400株(※2) （取得価額：最大243,407百万韓国ウォン） | ― | |
| うち、現代スイス1貯蓄銀行による 引受分 | ― | ― | |
| 異動後の当社グループ所有株式数 ならびに議決権所有割合(※3) | 88,755,399株 (94.9%) | 11,680,002株 (94.0%) | |
| 現代スイス3貯蓄銀行 | 現代スイス4貯蓄銀行 | ||
| 異動前の当社グループ所有株式数 ならびに議決権所有割合(※1) | 16,010,033株 （100.0％） | 9,660,080株 （60.8％） | |
| 引受株式数 | 16,780,600株 | 最大1,425,200株 | |
| うち、現代スイス1貯蓄銀行を除く 当社グループ引受分 | ― | 最大558,600株(※2) （取得価額：最大2,793百万 韓国ウォン） | |
| うち、現代スイス1貯蓄銀行による 引受分 | 16,780,600株 （取得価額：83,903百万 韓国ウォン） | 866,600株 （取得価額：4,333百万 韓国ウォン） | |
| 異動後の当社グループ所有株式数 ならびに議決権所有割合(※3) | 32,790,633株 （100.0％） | 11,085,280株 （64.0％） | |
3．日程
| (1) 現代スイス1貯蓄銀行への増資引受契約締結 | 2013年8月28日 |
| (2) 現代スイス1貯蓄銀行への増資払込並びに増資引受契約（失権株式）締結 及び払込 | 2013年8月29日（予定） |
| (3) 現代スイス1貯蓄銀行による現代スイス3貯蓄銀行の増資引受契約締結 及び払込 | 2013年8月30日（予定） |
| (4) 現代スイス1貯蓄銀行による現代スイス4貯蓄銀行の増資引受契約締結 | 2013年9月5日（予定） |
| (5) 現代スイス4貯蓄銀行への増資引受契約（失権株式）締結 | 2013年9月6日（予定） |
| (6) 現代スイス4貯蓄銀行に関する韓国金融委員会への株式取得申請 | 2013年9月6日（予定） |
| (7) 現代スイス4貯蓄銀行に関する韓国金融委員会の株式取得承認 | 2013年10月中（予定） |
| (8) 現代スイス4貯蓄銀行増資払込期日 | 2013年10月中（予定） |
4．今後の見通し
韓国金融監督院の査定に基づく2013年3月末基準の現代スイスグループ各行の自己資本比率は、このたびの増資引受け分を含め総額で4,282億ウォン（約378億円）の資本投入によって安定した事業運営を行っていくうえで必要な水準を達成すると現在見込まれており、残り1,820億ウォン（約161億円）の増資につきましても、当社は必要に応じて2013年12月末までに引き受ける方向で検討しております。
なお現代スイスグループの経営改善は順調に進捗しており、2014年3月期第1四半期（2013年4-6月）の同行グループの税引前利益（IFRS連結ベース）は約8億円の黒字を計上しております。また2013年9月1日には、現代スイスグループ各行の商号変更の実施も予定しており、このたびの増資を機に、今後積極的な営業展開を進めてまいります。
※1韓国ウォン＝0.0883円で換算
以上
