2013年11月29日
SBIホールディングス株式会社

　当社は、当社子会社である韓国の株式会社SBI貯蓄銀行（以下、「SBI1貯蓄銀行」といいます。2013年9月1日付で商号を「株式会社現代スイス貯蓄銀行」から変更しています。）およびその傘下銀行（以下、SBI1貯蓄銀行とあわせて「SBI貯蓄銀行グループ」といいます。）が実施する総額1,820億ウォン（約175億円）の増資を引き受けることになりましたのでお知らせいたします。

1．増資引受の理由および今後の見通し
　当社は、2013年8月28日付「当社子会社の実施する増資引受に関するお知らせ」のリリースに記載のとおり、2013年12月末を目途にSBI貯蓄銀行グループが実施する1,820億ウォン（約175億円）の増資を引き受ける方向で検討してまいりましたが、このたび、当社グループにて当該増資を引き受けることを決定いたしました。
　当社は、当社韓国子会社を通じてSBI1貯蓄銀行、SBI2貯蓄銀行ならびにSBI4貯蓄銀行が実施する新株発行による増資を引き受けます。なお、SBI1貯蓄銀行は、当該増資により調達した資金で、SBI2貯蓄銀行とSBI4貯蓄銀行が実施する新株発行による増資を引き受ける予定です。

　SBI貯蓄銀行グループでは、収益力の強化に向けた取り組みを続けておりますが、今回の資本投入により更なる財務体質の強化がはかられ、今後は中堅・中小企業や個人向けの貸出を強化するなど貸出債権の拡大に向けた積極的な営業展開を推進してまいります。
　SBI貯蓄銀行グループの経営改善は順調に進捗しており、2014年3月期第2四半期（2013年4-9月）の同行グループの税引前利益（IFRS連結ベース）は約20億円の黒字を計上しております。
　なお、本件増資引受による当社連結業績への影響は軽微であります。
※1韓国ウォン＝0.0963円で換算
2．取得株式数，取得価額及び異動前後の所有株式の状況
 SBI1貯蓄銀行SBI2貯蓄銀行
異動前の当社グループ所有株式数
ならびに議決権所有割合(※1)		88,755,399株
（94.9％）		11,680,012株
（94.0％）
引受株式数最大10,004,300株最大33,086,200株
 うち、SBI1貯蓄銀行を除く
当社グループ引受分		最大10,004,300株(※2)
（取得価額：最大500億
韓国ウォン）		最大25,100,795株(※2)
（取得価額：最大1,255億
韓国ウォン）
 うち、SBI1貯蓄銀行による引受分―最大7,985,405株
（取得価額：最大399億
韓国ウォン）
異動後の当社グループ所有株式数
ならびに議決権所有割合(※3)		98,759,699株
（95.4％）		44,766,212株
（98.4％）
 SBI3貯蓄銀行SBI4貯蓄銀行
異動前の当社グループ所有株式数
ならびに議決権所有割合(※1)		33,590,633株
（100.0％）		11,085,280株
（64.0％）
引受株式数―最大3,320,000株
 うち、SBI1貯蓄銀行を除く
当社グループ引受分		―最大1,301,158株(※2)
（取得価額：最大65億
韓国ウォン）
 うち、SBI1貯蓄銀行による引受分―最大2,018,842株
（取得価額：最大101億
韓国ウォン）
異動後の当社グループ所有株式数
ならびに議決権所有割合(※3)		33,590,633株
（100.0％）		14,405,280株
（69.8％）
※1 SBI1貯蓄銀行を通じて所有する株式を含む
※2 当社グループ以外の株主がその割当分の株式を引き受けず失権し、当社グループがその失権株式を全て引き受けることとなった場合の最大株式数
※3 上記失権株式を含む最大株式数を引き受けた場合の当社グループ所有株式数ならびに議決権所有割合であり、SBI1貯蓄銀行を通じて所有する株式を含む
3．日程
(1)SBI1貯蓄銀行への増資引受契約締結2013年12月19日（予定）
(2)SBI1貯蓄銀行への増資払込ならびに増資引受契約（失権株式）締結
及び払込		2013年12月20日（予定）
(3)SBI2貯蓄銀行ならびにSBI4貯蓄銀行への増資引受契約締結2013年12月20日（予定）
(4)SBI2貯蓄銀行ならびにSBI4貯蓄銀行への増資払込2013年12月23日（予定）
(5)SBI2貯蓄銀行ならびにSBI4貯蓄銀行への増資引受契約（失権株式）
締結及び払込		2013年12月23日（予定）

以上