2020年11月20日
SBIホールディングス株式会社
当社はこのたび、株式会社じもとホールディングス（本社：宮城県仙台市、取締役社長：粟野学、以下「じもとHD」）との間で、資本業務提携を行うこととなりましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
1．資本業務提携の目的
当社グループは、地域金融機関の活性化を通じて地方創生に貢献するべく、グループを挙げて様々な取り組みを進めております。当該プロジェクトの一環として、当社グループ企業や当社グループの投資先企業が有する商品・サービス・ノウハウなどを最大限に活用することで、地域金融機関の収益力強化とそれに伴う企業価値向上を図る取り組みを進めているほか、当社子会社を通じて直接出資することで、地域金融機関の事業運営をより積極的に支援する取り組みも推進しております。さらに、地域金融機関との連携を通じて、地域のお客さまの資産形成や地元企業の生産性の向上を図る取り組みを支援するなど、地域金融機関だけでなく地域経済の活性化を実現させ、地方創生に貢献することを目指しております。
当該事業方針に基づき、この度じもとHDと資本業務提携を行い、中長期的な観点よりじもとHDおよび傘下の株式会社きらやか銀行（以下「きらやか銀行」）、株式会社仙台銀行（以下「仙台銀行」）の収益力強化とそれに伴う企業価値向上に取り組むことにいたしました。
当社グループとじもとHDは、以下の項目につきまして既に実施している協業の強化を図るとともに新たな協業について検討を開始することで合意いたしました。今後も業務提携の内容の更なる強化・拡充について両社で協議を続けてまいります。
3．資本提携（出資）の内容
じもとHDが第三者割当の方法により実施を予定している普通株式の発行（以下「本第三者割当増資」）に際して、関連当局による認可等を得たうえで、当社の子会社であるSBI地銀ホールディングス株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：森田俊平）が以下のとおり引き受ける予定です。
SBI地銀ホールディングス株式会社
① 引き受ける株式の種類 およびその数 |
普通株式 3,653,500株 |
| ② 引受価額 | 1株につき958円 |
| ③ 出資総額 | 3,500,053,000円 |
| ④ 出資後の議決権比率 | 17.34％ |
また、本第三者割当増資の実施後、じもとHDは2021年6月に開催される定時株主総会において、当社が指名する1名の社外取締役（監査等委員である取締役除く）候補者の選任議案を上程する予定です。また、資本業務提携契約締結日以降、当社の出資割合に応じじもとHD、きらやか銀行、仙台銀行に対してオブザーバーを派遣することができる旨についても合意しております。
| （1）商号 | 株式会社 じもとホールディングス |
| （2）代表者 | 取締役社長 粟野学 |
| （3）本店所在地 | 仙台市青葉区一番町二丁目1番1号 |
| （4）設立 | 2012年10月1日 |
| （5）資本金 | 170億円 |
| （1）資本業務提携契約締結日 | 2020年11月20日 |
| （2）払込期間 | 2020年12月6日～2021年3月31日（予定） |
6．今後の見通し
本件出資後においても、じもとHDは当社の持分法適用関連会社にあたらないことを含め、本件による当社連結業績への影響は軽微であると考えております。
以上
