2021年4月14日
SBIホールディングス株式会社
SBIインベストメント株式会社

 SBIホールディングス株式会社(本社:東京都港区、代表取締役社長:北尾 吉孝)の100%子会社で、ベンチャーキャピタルファンドの運用・管理を行うSBIインベストメント株式会社(本社:東京都港区、代表取締役執行役員社長:川島 克哉、以下「SBIインベストメント」)は、同社が運用する「SBI 4+5ファンド」(正式名称:SBI 4&5投資事業有限責任組合、SBI 4&5投資事業有限責任組合2号の総称、以下「本ファンド」)を国内最大級(※1)である1,000億円規模で組成する目途が立ち本格的に運用を開始することになりましたのでお知らせいたします。

 SBIインベストメントは、2015年12月に設立した「FinTechファンド」(出資約束金総額:300億円)および2018年1月に設立した「SBI AI&Blockchainファンド」(出資約束金総額:600億円)に続き、新たなファンドの募集を行っておりましたが、FinTechファンドの直近評価額(※2)が2倍超となるなど、パフォーマンスが良好に推移しており、これまでの投資活動が国内外の機関投資家から高い評価を集め、40を超える地域金融機関や大手事業会社から出資を頂くなど100社以上の出資者が参画する国内最大級のファンドを組成する運びとなりました。

 本ファンドの主な投資領域は、フィンテック、AI、ブロックチェーンに加え、「Society 5.0 for SDGs」の実現にも寄与するコアテクノロジーとしての5GやIoT、ビッグデータや、「Industry4.0」を推進するロボティクス、その他ヘルスケア(医療・介護)、インフラ(交通・エネルギー)、食品・農業等のDX関連を中心とした幅広い産業における革新的技術・サービス領域です。

 SBIインベストメントは、本ファンドを通じて投資を行うDX関連ベンチャー企業との幅広いネットワークを駆使し、社会課題であるDX(デジタルトランスフォーメーション)の推進に向けた活動を積極的に展開していく方針であるほか、出資者と投資先企業とのオープンイノベーションを支援し、投資先企業のバリューアップを通じてファンドパフォーマンスの最大化を図ると同時に、出資者による新技術の導入・活用を推進してまいります。このような取り組みを通じ、投資先企業及び出資者の提供するサービスの高度化を支援することで、新しい産業の成長・発展に貢献していきたいと考えております。

 SBIグループでは、これまでもIT・モバイルやバイオ・ライフサイエンス関連分野等の成長分野におけるベンチャー企業に積極的に投資を行っており、これらの分野のベンチャー企業の投資・育成に豊富な実績を有しています。今後も引き続き次世代の産業育成と投資先であるベンチャー企業の企業価値の向上に積極的に取り組んでまいります。

(※1)2021年4月14日時点、当社調べ。
(※2)2020年12月末時点の累計分配額に未実現を含む投資先の評価額(非上場株式については直近ファイナンス価格、上場株式については2020年12月30日の終値で算出)を加えた値。将来発生予定の管理報酬や成功報酬等の費用は控除せずに算出。

(ご参考)SBI 4+5ファンドの主な出資者について
●地域金融機関
株式会社秋田銀行 株式会社足利銀行 株式会社愛媛銀行
株式会社大垣共立銀行 株式会社鹿児島銀行 亀有信用金庫
北伊勢上野信用金庫 北おおさか信用金庫 株式会社北日本銀行
株式会社紀陽銀行 京都中央信用金庫 株式会社きらぼし銀行
株式会社きらやか銀行 株式会社高知銀行 株式会社佐賀銀行
株式会社山陰合同銀行 株式会社四国銀行 株式会社静岡銀行
株式会社清水銀行 西武信用金庫 株式会社仙台銀行
株式会社第三銀行 株式会社筑邦銀行 株式会社千葉興業銀行
東京東信用金庫 株式会社東邦銀行 株式会社東和銀行
株式会社徳島大正銀行 株式会社長野銀行 株式会社南都銀行
株式会社広島銀行 株式会社福岡銀行 株式会社北海道銀行
株式会社みちのく銀行 株式会社南日本銀行 株式会社宮崎銀行
株式会社山形銀行 株式会社山口フィナンシャル
グループ
株式会社横浜銀行
その他2社(五十音順)
●機関投資家、事業会社等
藍澤證券株式会社 株式会社アグレックス アンリツ株式会社
株式会社MBSメディア
ホールディングス
オリエンタル白石株式会社 岡崎通運株式会社
グローリー株式会社 株式会社クロス・
マーケティンググループ
株式会社サンマルク
ホールディングス
JA三井リース株式会社 株式会社証券ジャパン 昭和機械商事株式会社
株式会社新生銀行 住友不動産株式会社 セガサミーホールディングス
株式会社
綜合警備保障株式会社(ALSOK) ソフトバンク株式会社 ソフトバンクグループ株式会社
株式会社ソルクシーズ 大安興業株式会社 第一生命保険株式会社
太陽ホールディングス株式会社 株式会社大和証券グループ本社 Taiwan Life Insurance Co., Ltd.
(CTBC Group)
株式会社丹青社 株式会社DTS 中部電力株式会社
東急不動産ホールディングス
株式会社
東邦瓦斯株式会社 凸版印刷株式会社
株式会社ネクシィーズグループ 野村不動産ホールディングス
株式会社
Vertex Fund of Funds (II) Pte. Ltd.
(Vertex Holdings)
パイプドHD株式会社 BEENOS株式会社 株式会社日立造船
北陸電力ビジネス・
インベストメント合同会社
株式会社マイナビ 株式会社みずほ銀行
株式会社三井住友銀行 三井住友信託銀行株式会社 水戸証券株式会社
株式会社ミンカブ・ジ・
インフォノイド
むさし証券株式会社 株式会社村田製作所
明治安田生命保険相互会社 豊トラスティ証券株式会社 リックス株式会社
その他34社(五十音順)

以上