2022年12月29日
SBIホールディングス株式会社
SBI Royal Securities Plc.

　SBIホールディングス株式会社（本社：東京都港区、代表取締役会長兼社長：北尾 吉孝）のカンボジアにおける証券事業子会社であるSBI Royal Securities Plc.（本社：カンボジア王国プノンペン市、Chairman：宗　英一郎、以下「SBIロイヤル証券」）は、同社が主幹事を務める、カンボジアの鉄道会社Royal Railway Plc.（以下「Royal Railway社」）の発行する社債が、GuarantCo Ltd.（以下「GuarantCo 」）保証付きとして、本日、同国で初めてカンボジア証券取引所へ上場しましたのでお知らせいたします。

　GuarantCoは、英国、スイス、オーストラリア、スウェーデンが出資する民間インフラ開発グループ（PIDG：Private Infrastructure Development Group）の信託基金などが活動資金を拠出することで、アフリカやアジアの低所得国におけるインフラ開発の支援を目的として設立された信託基金です。また、現地企業が発行する現地通貨建ての社債に保証を供与することで、持続的な資金調達の実現に向けた現地債券市場の育成を目指しています。
　今回社債を発行したRoyal Railway社は、カンボジア最大手財閥のRoyal Groupが、カンボジア政府との30年に及ぶ国内鉄道事業におけるコンセッション契約を締結、2009年に設立されました。
　今回の社債発行は、GuarantCo保証付きとしてカンボジア初の上場社債であると同時に、社債期間10年としてこれまでの上場社債の中で最長の資金調達案件となりました。このたびの社債発行額は総額984億リエル（約24百万USドル※）となり、主として鉄道の拡張資金に充当される計画です。

　SBIロイヤル証券は、カンボジア政府から証券事業フルライセンスを取得した同国における日系唯一の総合証券会社です。今回の主幹事案件を通じ、未だ発展途上にあるカンボジア資本市場の拡大に貢献したいと考えております。

　※1リエル＝0.0002439USドルで換算

以上