2017年1月30日
モーニングスター株式会社
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-Morningstar Award "Fund of the Year 2016" |
モーニングスター株式会社（東京都港区、代表取締役社長 朝倉 智也）は、評価対象としている国内の公募追加型株式投資信託約5,000本の中から、独自の定量分析、定性分析に基づき、2016年の運用成績が総合的に優秀であると判断されたファンドを『Morningstar Award "Fund of the Year 2016"（ファンド オブ ザ イヤー 2016）』に選定し、発表いたします。1999年の発表から数えて今回が18回目となります。
『Fund of the Year 2016』は、国内株式大型（対象ファンド数：617本）、国内株式中小型（同：250本）、国際株式型（同：1,123本）、債券型（同：1,670本）、REIT型（同：394本）、バランス（低リスク）型（同：67本）、バランス（安定）型（同：109本）、バランス（安定成長）型（同：253本）、バランス（成長）型（同：357本）の9部門において評価を行い、『Fund of the Year 2016』を発表いたします。
今回は、2016年の株式市場などにおけるボラティリティ（価格変動性）の高まりを背景に、資金流入の面でも活況であったバランス型ファンドについて、際立ってリスク水準の低いファンドについて新たに「バランス（低リスク）型部門」を設け受賞ファンドを選定しました。
モーニングスターでは、各ファンドをより詳細に分類した「類似ファンド分類」を導入していますが、定量評価においては、1年間の類似ファンド分類内での相対パフォーマンスだけではなく、長期的な運用成績も重視しています。また、定性評価においては、モーニングスター独自のアンケート調査などを通じて採点を行い、最終的に、最優秀ファンド賞（9本：各部門ごとに 1 本）と優秀ファンド賞（31本）、合計40本を選定しました。
当賞は特定の会社やファンドを推奨するものではありません。過去のデータに基づき毎月公表している定量評価情報を補完すべく1年間の総括・評価の一環として、また、より幅広い評価情報を提供することで投資に関する知識・理解を深めていただくことを、モーニングスターアワードの目的としています。
ファンド オブ ザ イヤー 2016 受賞ファンド
最優秀ファンド賞（1本）
| スパークス･新･国際優良日本株ファンド 『愛称：厳選投資』 |
スパークス・アセット・マネジメント株式会社 |
| 日本好配当株投信 | 野村アセットマネジメント株式会社 |
| みずほ好配当日本株オープン | 損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント 株式会社 |
| ピクテ日本ナンバーワン・ファンド （毎月決算実績分配型）『愛称：NO.1』 |
ピクテ投信投資顧問株式会社 |
最優秀ファンド賞（1本）
| スパークス･プレミアム･日本超小型株式 ファンド 『愛称：価値発掘』 |
スパークス・アセット・マネジメント株式会社 |
| 三井住友・配当フォーカスオープン | 三井住友アセットマネジメント株式会社 |
| 東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン | 東京海上アセットマネジメント株式会社 |
最優秀ファンド賞（1本）
| 日興レジェンド・イーグル・ファンド （毎月決算コース） |
アムンディ・ジャパン株式会社 |
| ブラックロック・USベーシック ・バリュー・オープン |
ブラックロック・ジャパン株式会社 |
| インベスコ 世界厳選株式オープン ＜為替ヘッジあり＞(毎月決算型) 『愛称：世界のベスト』 |
インベスコ・アセット・マネジメント株式会社 |
| ピクテ新興国インカム株式ファンド （毎月決算型） |
ピクテ投信投資顧問株式会社 |
| MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型) 為替ヘッジあり『愛称：ゴールデンルーキー』 | アセットマネジメントOne 株式会社 |
| グローバル・ロボティクス株式ファンド （1年決算型） |
日興アセットマネジメント株式会社 |
最優秀ファンド賞（1本）
| みずほＵＳハイイールドオープンＡコース （為替ヘッジあり） |
アセットマネジメントOne株式会社 |
| 高利回り社債オープン（毎月分配型） | 野村アセットマネジメント株式会社 |
| DWS グローバル公益債券ファンド （毎月分配型） Aコース（為替ヘッジあり） |
ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社 |
| DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド （毎月分配型）Aコース（円ヘッジあり） |
ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社 |
| アムンディ・ジャパン・プラス債券ファンド 『愛称：円のソムリエ』 | アムンディ・ジャパン株式会社 |
| 野村インド債券ファンド（毎月分配型） | 野村アセットマネジメント株式会社 |
| 三菱UFJ／AMP グローバル・ インフラ債券ファンド ＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型） 『愛称：世界のいしずえ』 |
三菱UFJ国際投信株式会社 |
| バンクローン・オープン（為替ヘッジなし） | 三井住友トラスト・アセットマネジメント 株式会社 |
最優秀ファンド賞（1本）
| アジア好利回りリート･ファンド | 三井住友アセットマネジメント株式会社 |
| フィデリティ･USリート･ファンドB （為替ヘッジなし） |
フィデリティ投信株式会社 |
| J-REIT･リサーチ･オープン（毎月決算型） | 三井住友トラスト・アセットマネジメント 株式会社 |
| J-REITオープン（年4回決算型） | 野村アセットマネジメント株式会社 |
| フィデリティ･Jリート･アクティブ･ファンド | フィデリティ投信株式会社 |
| ニッセイ・オーストラリア・リート・オープン （毎月決算型） |
ニッセイアセットマネジメント株式会社 |
最優秀ファンド賞（1本）
| 東京海上・円資産バランスファンド （毎月決算型）『愛称：円奏会』 |
東京海上アセットマネジメント株式会社 |
| 投資のソムリエ | アセットマネジメントOne株式会社 |
| しんきん世界アロケーションファンド 『愛称：しんきんラップ(安定型)』 |
しんきんアセットマネジメント投信株式会社 |
| HSBC ワールド・セレクション （安定コース）『愛称：ゆめラップ』 |
HSBC投信株式会社 |
最優秀ファンド賞（1本）
| スマート･ファイブ（毎月決算型） | 日興アセットマネジメント |
| インベスコ プレミア･プラス･ファンド 『愛称：真分散革命』 |
インベスコ・アセット・マネジメント株式会社 |
| アセットアロケーション･ファンド(安定型) 『愛称：らっぷちゃん』 |
三井住友アセットマネジメント株式会社 |
最優秀ファンド賞（1本）
| シュローダー・インカムアセット・ アロケーション（毎月決算型）Ａコース （為替ヘッジなし） 『愛称：グランツール』 |
シュローダー・インベストメント・ マネジメント株式会社 |
| JPM ベスト･インカム(毎月決算型) | JPモルガン･アセット･マネジメント株式会社 |
| GCIエンダウメントファンド(成長型) | GCIエンダウメントファンド(成長型) |
最優秀ファンド賞（1本）
| フィデリティ・コア・インカム・ファンド （毎月決算型）為替ヘッジあり |
フィデリティ投信株式会社 |
| 北米ハードアセット・オープン（1年決算型） 為替ヘッジあり |
三菱UFJ国際投信株式会社 |
| あおぞら･USトリプルプラス･ファンド (年4回決算型) |
あおぞら投信株式会社 |
※ ファンドの記載順は、モーニングスターファンドコード順（設定日順）によるものであります。
以上
