2021年8月25日
モーニングスター株式会社
当社子会社のSBIアセットマネジメント株式会社が運用するインデックスファンド「雪だるまシリーズ（4ファンド）」（以下「当シリーズ」）の純資産残高が、500億円を突破いたしましたのでお知らせいたします。
当シリーズは、「長期・積み立て・分散投資でお客さまの資産形成に資する」という理念のもと商品化され、直近では将来的な成長期待から中国A株指数への連動をめざす「SBI・中国A株インデックス・ファンド」を投入し4ファンドがラインナップされています。愛称『雪だるま』は、世界的な著名投資家ウォーレン・バフェット氏の言葉「株式投資はスノーボール」からきたもので、雪玉が転がりながら徐々に大きくなっていく様子を表しています。
なお当シリーズは、一部の金融機関で、つみたてNISA、ジュニアNISA、iDeCo※1等の税制優遇口座でも取引可能であり、①信託報酬は業界最低水準※2 ②購入時手数料無料 ③信託財産留保額無料等が、投資家から大変評価をして頂いており、純資産残高も順調に拡大しております。特に、投資家が毎年負担する信託報酬は長期の資産運用では極めて重要な要素であり、当ファンドは以下のように、同種同等の競合ファンドの平均を大きく下回る信託報酬率で提供しております。
雪だるまシリーズの純資産残高（2021年8月25日現在）
| ファンド名称／愛称 | 設定日 | 純資産残高 （百万円） |
信託報酬率（税込） | |
| 当ファンド | 競合ファンド 平均※2 |
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| SBI・全世界株式インデックス・ファンド ／雪だるま（全世界株式） |
2017/12/6 | 32,490 | 年0.1102％ | 年0.64％ |
| SBI・先進国株式インデックス・ファンド ／雪だるま（先進国株式） |
2018/1/12 | 6,858 | 年0.1022％～ 年0.09549％ |
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| SBI・新興国株式インデックス・ファンド ／雪だるま（新興国株式） |
2017/12/6 | 10,822 | 年0.176％ | 年0.53％ |
| SBI・中国A株インデックス・ファンド ／雪だるま（中国A株） |
2021/7/30 | 148 | 年0.4138％ | 年0.82％ |
※1 つみたてNISAの対象は全世界株式、先進国株式、新興国株式、iDeCoの対象は全世界株式
※2 公募投信のインデックスファンド（ETF・DC専用・SMA専用を除く）。全世界株式と先進国株式は「国際株式・グローバル・含む日本」、新興国株式は「国際株式・エマージング・複数国」、中国A株は「国際株式・中国」で抽出。インデックスファンドの判定は一般社団法人投資信託協会分類に基づく。
今後も「顧客中心主義」のもと、低コストで良質な運用商品を提供することで、投資家の皆さまの資産形成に貢献してまいります。
以上
