2022年2月10日
モーニングスター株式会社
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-Morningstar Award
"Fund of the Year 2021"-
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モーニングスター株式会社（東京都港区、代表取締役社長 朝倉 智也）は、評価対象としている国内の公募追加型株式投資信託約5,500本の中から、独自の定量分析、定性分析に基づき、2021年の運用成績が総合的に優秀であると判断されたファンドを『Morningstar Award "Fund of the Year 2021"（ファンド オブ ザ イヤー 2021）』に選定し、別紙のとおり発表いたします。1999年の発表から数えて今回が23回目となります。
『Fund of the Year 2021』は、国内株式型（対象ファンド数：897本）、国際株式（グローバル・含む日本）型（同：371本）、国際株式（グローバル・除く日本）型（同：967本）、債券型（同：1,462本）、バランス型（同：1,017本）、オルタナティブ型（同：560本）、ESG型（同：203本）の7部門において評価を行いました。
モーニングスターでは、各ファンドをより詳細に分類した「類似ファンド分類」を導入していますが、定量評価においては、1年間の類似ファンド分類内での相対パフォーマンスだけではなく、長期的な運用成績も重視しています。また、定性評価においては、モーニングスター独自のアンケート調査などを通じて採点を行い、最終的に、最優秀ファンド賞6本（各部門1本※ESG部門を除く）と優秀ファンド賞31本、合計37本を選定しました。
当賞は特定の会社やファンドを推奨するものではありません。過去のデータに基づき毎月公表している定量評価情報を補完すべく1年間の総括・評価の一環として、また、より幅広い評価情報を提供することで投資に関する知識・理解を深めていただくことを、モーニングスターアワードの目的としています。
