2022年8月15日
モーニングスター株式会社

 当社子会社のSBIアセットマネジメント株式会社(以下「SBIアセット」)が運用する公募インデックスファンドの純資産残高が1兆円を突破いたしましたので、お知らせいたします。

 SBIアセットが手掛ける公募投信は、業界最低水準の信託報酬※1で運用する公募インデックスファンド「SBI・V・シリーズ」や「雪だるまシリーズ」などの純資産残高が順調に拡大しております。2019年9月に世界最大級の投信会社で、インデックスファンドの草分け的な存在である米国バンガード社と共同で組成したインデックスファンド「SBI・V・S&P500インデックス・ファンド」の純資産残高は6,500億円規模に達し、公募インデックスファンド全体の純資産残高は1兆円を超え、マーケット環境が厳しい中でも積立投資を中心に順調に残高を伸ばしております。

 SBIアセットの公募インデックスファンドは、iDeCo(個人型確定拠出年金)、つみたてNISA等の税制優遇口座や一般口座における積立投資での保有者数増加が顕著であり、主要な販売金融機関である株式会社SBI証券での保有者数は直近6ヵ月で約30%増加し133万人※2に及んでおり、新規資金も毎月300~400億円前後の流入超が継続しております。

 SBIアセットでは、このような積立投資へのニーズを捉え、今後も低コストで良質な運用商品を提供することで、投資家の皆さまの最適な資産形成に貢献してまいります。

以上

出所:
※1 自社データベース 公募投信のインデックスファンド(ETF・DC専用・SMA専用を除く)2022年7月末日現在
※2 SBI証券からの提供情報(2022年7月末現在)に基づく