2023年12月22日
SBIグローバルアセットマネジメント株式会社
当社子会社のSBIアセットマネジメント株式会社は、同社が設定・運用する国内投資信託2ファンドを2024年1月15日（月）より募集開始し、2024年1月30日（火）に設定・運用を開始いたしますのでお知らせいたします。
新たに設定・運用を開始するのは、「SBI・SPDR・S&P500高配当株式インデックス・ファンド（年4回決算型）」（愛称：雪だるま（S&P500高配当株式-分配重視型））と「SBI・V・米国高配当株式インデックス・ファンド（年4回決算型）」（愛称：SBI・V・米国高配当株式（分配重視型））で、いずれもETF（上場投資信託）に投資することで米国の高配当株式を実質的な投資対象とし、毎年2月、5月、8月、11月の決算時に分配金を支払うことを目指す年4回決算型での設定となります※1。 （各ファンドの詳細については次ページをご参照ください）。
「SBI・SPDR・S&P500高配当株式インデックス・ファンド（年4回決算型）」は、米国の大手運用会社であるステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズの関連会社が提供する「SPDR®ポートフォリオS&P500®高配当株式ETF（SPYD）」に投資し、S&P500高配当指数（配当込み、円換算ベース）の値動きに連動する投資成果を目指す本邦初の投資信託となります。
「SBI・V・米国高配当株式インデックス・ファンド（年4回決算型）」は、世界最大級かつインデックスファンドの草分け的な存在である米国バンガード社のETF「バンガード・米国高配当株式ETF（VYM）」を組み入れた低コストのインデックスファンド・シリーズ「SBI・Vシリーズ」における新ファンドとなります。既に設定・運用している年1回決算型の「SBI・V・米国高配当株式インデックス・ファンド」（愛称：SBI・V米国高配当株式）と同様に、FTSEハイディビデンド・イールド・インデックス（円換算ベース）の値動きに連動する投資成果を目指すファンドです。
尚、いずれのファンドも新NISAの成長投資枠の届出を行う予定であり、1月15日（月）からの当初募集期間のお申込みから、新NISA口座でのお買付が可能となり、設定日である1月30日（火）午前8時30分より一般口座および新NISA口座での積立設定ができる予定です※2。
今後は、ファンド資産の成長を目指した商品ラインアップの更なる充実に加えて、定期的な分配金の支払いを行う商品も充実していくことで、投資家の様々なニーズに対応してまいります。
引き続き、「顧客中心主義」のもと、良質かつ低コストの運用商品を提供することで、投資家の皆さまの最適な資産形成に貢献してまいります。
以上
