2005年7月19日
SBIパートナーズ株式会社

当社は、平成17年6月30日に公表いたしました第三者割当による新株式発行に関し、平成17年7月19日付で増資資金の払込が完了いたしましたのでお知らせいたします。加えて、当該増資に伴い同日付で、当社の親会社等及び主要株主に下記のとおり異動がありましたので、お知らせいたします。

記

I. 【第三者割当による増資完了について】

  1. 新株式の発行要領
    1. 発行新株式数　普通株式　3,000,000 株
    2. 発行価額　1株につき金2,060 円
    3. 発行価額の総額　6,180,000,000 円
    4. 資本組入額　1株につき金1,030 円
    5. 資本組入額の総額　3,090,000,000 円
    6. 申込期間　平成17年7月19 日（火曜日）
    7. 払込期日　平成17年7月19 日（火曜日）
    8. 配当起算日　平成17年7月1日（金曜日）
    9. 新株券交付日　平成17年7月19日（火曜日）
    10. 割当先及び株式数　SBIホールディングス株式会社(注)　3,000,000株
    11. 増資後発行済株式総数　27,606,009株
    12. 増資後資本金　9,018,107,265円
    (注)割当先の｢SBIホールディングス株式会社｣は、平成17年7月1日付で「ソフトバンク・インベストメント株式会社」から商号を変更いたしております。
  2. 増資の理由
    当社は、前期より新たに立ち上げました不動産関連事業（不動産投資事業、不動産開発事業、不動産ファンド事業、不動産コンサルティング事業）及びインキュベーション事業（投資関連[Ｍ＆Ａ]事業）をコアビジネスと位置づけ、積極的な事業展開を図っております。また、当社グループ会社においては、住宅関連事業を営む完全子会社SBI プランナーズ(株)（旧エスビーアイ・ホームプランナー(株)）を中核として、当社単体の不動産関連事業との有機的な事業連携を積極的に推進しております。
    この度の増資につきましては、当該事業に対する事業投資資金の確保を目的としております。主に不動産投資事業における潜在価値の高いバリューアップの期待できる不動産物件の取得資金、及び不動産開発事業における開発用地取得資金や建築資金等に活用するものであります。
  3. 増資後の大株主の状況（予定）
    順位 名 称 所有株式数 構成比
    1 SBIホールディングス（株） 7,543,400株 27.33%
    2 企業再生ファンド一号投資事業有限責任組合
    無限責任組合員 エスビーアイ・キャピタル（株）    		 2,492,333株 9.03%
    3 モルガン・スタンレー・アンド・カンパニー・インター
    ナショナル・リミテッド    		 1,223,400株 4.43%
    4 SBI・ＬＢＯ・ファンド１号
    業務執行組合員 エスビーアイ・キャピタル（株）    		 974,542株 3.53%
    5 日本証券金融（株） 308,700株 1.12%
    6 松村 昭彦 245,232株 0.89%
    7 ブイアール企業再生ファンド投資事業有限責任組合
    無限責任組合員 エスビーアイ・キャピタル（株）    		 235,124株 0.85%
    8 北尾 吉孝 141,827株 0.51%
    9 松井証券（株）（一般信用口） 124,500株 0.45%
    10 シージーエムエル・アイピービー トウキョウ プロップ
    セクス アカウント    		 111,300 株 0.40%
    発 行 済 株 式 総 数 27,606,009 株 100.00%
    1. （注）1. 所有株式数は、直近中間決算期末日(平成16年12月31日)の数に、ストックオプションによる新株予約権の行使及び株式交換並びに平成17 年４月11 日の第三者割当による新株式増加分の内容を踏まえ、今般の第三者割当による新株式発行分を加えて算定しております。なお、今後の大量保有報告書の提出等によっては、上記の大株主の状況は変わる可能性があります。
    2. 2. 当社は、平成17年4月1日をもって、普通株式10株を1株に併合いたしております。

II. 【親会社等の異動について】

  1. 親会社等の名称、住所、代表者の氏名、資本の額及び事業の内容
    親会社等に該当することとなった会社
    (1)名称
    SBIホールディングス株式会社
    (2)住所
    東京都港区六本木一丁目6番1号
    (3)代表者の氏名
    代表取締役 執行役員 CEO 北尾 吉孝
    (4)資本の額
    347億65百万円 （平成17年3月31日現在）
    (5)事業の内容
    株式等の保有を通じた企業グループの支配・運営等
    (6)当社との関係

    （平成17年７月19日現在）
    出資関係 同社が保有している当社の株式数は7,543,400株であります。
    人的関係 当社代表取締役社長及び取締役会長、並びに取締役3名、監査役2名を同社より招聘しております。
    取引関係 割当先は当社の販売先であります。
  2. 異動の前後における親会社等の所有議決権の数及びその議決権の総数に対する割合
      異動前所有議決権数
    （所有割合）    		 異動後所有議決権数
    （所有割合）
    SBIホールディングス（株） 45,434個
    （18.57％）    		 75,434個
    （27.46％）
  3. 異動の前後における親会社等の所有株式数及びその発行済株式数に対する割合
      異動前所有株式数
    （所有割合）    		 異動後所有株式数
    （所有割合）
    SBIホールディングス（株） 4,543,400株
    （18.46％）    		 7,543,400株
    （27.33％）
  4. 当該異動の理由及びその年月日
    1. 異動の理由
      当社は、当社の筆頭株主でありますSBIホールディングス(株)を割当先とする第三者割当による新株式の発行を平成17年7月19日付で行いました。それに伴い、当社は同社の持分法適用関連会社となりましたので、当該親会社等の異動が生じました。
    2. 異動年月日 平成17年７月19日
  5. 異動による影響
    当社がSBIホールディングス（株）の持分法適用関連会社となることにより、当社グループはSBIグループとの一層の連携強化が図られ、刻々と変化する不動産ビジネスの潮流を的確に捉えて、SBIグループが有するＩＴ・金融ビジネスのノウハウを活用し、「不動産・金融・ＩＴ（情報技術）の融合」を目指した新しい事業領域の創造と育成を担う「不動産業界のイノベーター」として、多様な不動産関連ビジネスに取り組んでまいります。

III. 【親会社等の異動について】

  1. 当該主要株主の名称等
    (1)名称
    企業再生ファンド一号投資事業有限責任組合
    (2)本店所在地
    東京都港区六本木一丁目６番１号 泉ガーデンタワー19階
    (3)代表者
    無限責任組合員 エスビーアイ・キャピタル株式会社
    代表取締役 北尾 吉孝
    (4)主な事業内容
    投資業
  2. 異動前後における当該主要株主の所有議決権数（所有株式数）及びその議決権の総数（発行済株式総数）に対する割合
    1. 当該株主の所有議決権数（所有株式数）
      異動前　24,923個 （ 2,492,333株）（株主順位2位）
      異動後　24,923個 （ 2,492,333株）（株主順位2位）
    2. 議決権の総数（発行済株式総数）に対する割合
      異動前　10.19％ （ 10.13％）
      異動後　9.07％ （ 9.03％）
      ※議決権を有しない株式として発行済株式総数から控除した株式数 139,909株
      平成17年７月19日現在の発行済株式総数 27,606,009株
  3. 異動年月日　平成17年7月19日
  4. 異動日(平成17年７月19日)現在の議決権総数、発行済株式総数及び資本の額
    議決権総数
    274,661個
    発行済株式総数
    27,606,009株
    資本の額
    9,018,107,265円
    1. (注)なお、議決権総数は、直近中間決算期末日(平成16年12月31日)の数に、平成17年１月15日付の株式交換及び平成17年４月11日付の第三者割当増資にともなう増加分、並びにストックオプションによる新株予約権の行使による増加分を加え、今般の第三者割当による新株式発行分を加えて算定しております。
  5. 異動の理由
    当社は、平成17年７月19日付で第三者割当による新株式の発行を行い、議決権総数及び発行済株式総数が増加いたしました。それに伴い当該主要株主の異動が生じました。

以上