2011年4月28日
SBIホールディングス株式会社

　平成23年３月25日（金）開催の取締役会において決議いたしました、香港証券取引所メインボード市場への上場に伴う、当社普通株式を原株とする香港預託証券（以下「本件募集HDR」という。）の香港域内及び海外市場（ただし、米国及びカナダを除く。）における募集（以下「本件HDR募集」という。）においてオーバーアロットメントの対象となる部分に係る本件募集HDRが表章する当社普通株式の数を上限とする当社普通株式の発行及び募集（以下「本件第三者割当増資」という。）に関し、当社が250,000株を上限として大和証券キャピタル・マーケッツ香港リミテッド（以下「割当先」という。）に付与した新株式の割当を受ける権利につきまして、平成23年４月28日（木）に割当先より発行予定株式数の全部につき申込みを行う旨通知がありましたので、下記の通りお知らせいたします。

記

（１） 発行新株式数250,000株
（発行予定株式数250,000株）
（２） 発行価格1株につき　777.20香港ドル（8,490円）
（３） 払込金額1株につき　777.20香港ドル（8,490円）
（４） 払込金額の総額194,300,000香港ドル（2,123,000,000円）
（５） 増加する資本金及び資本準備金の額 増加する資本金の額 97,150,000香港ドル
（1,061,000,000円）
増加する資本準備金の額 97,150,000香港ドル
（1,061,000,000円）
（６） 申込期日平成23年５月６日（金）
（７） 払込期日 平成23年５月９日（月）

＜ご参考＞

１．

本件第三者割当増資は、平成23年３月25日（金）開催の取締役会において、本件HDR募集、本件HDR募集においてオーバーアロットメントの対象となる部分以外に係る本件募集HDRが表章する当社普通株式の発行及び募集（以下「本件原株募集」という。）と同時に決議されたものです。
本件第三者割当増資の内容等については、平成23年３月25日（金）に公表いたしました「香港証券取引所上場に伴うHDR（香港預託証券）募集に関するお知らせ」及び平成23年４月８日（金）に公表いたしました「HDR（香港預託証券）の発行条件等の決定に関するお知らせ」をご参照下さい。

２．

本件第三者割当増資による発行済株式総数の推移
現在の発行済株式総数　　　　　　　　　　   　　   21,694,018株 （平成23年４月12日（火）現在）
本件第三者割当増資による増加株式数 　　　　250,000株
本件第三者割当増資後の発行済株式総数　　 21,944,018株

３． 

調達資金の使途
　今回の本件原株募集及び本件第三者割当増資の手取概算額合計1,490,400,000香港ドル（約16,281,000,000円）について、国内外の有望な企業への直接投資及びアジアを中心とした成長力のある新興国においてパートナーと共同設立したファンド並びに国内ファンドへの自己投資資金として7,000,000,000円、残額をインターネットを主要チャネルとした金融子会社（関連する事業子会社を含む。）及び海外金融機関への出資又は融資等（子会社を通じた出資又は融資等を含む。）に平成26年３月期までに全額充当する予定です。

（注）１.別段の記載がある場合を除き、本文書記載の「香港ドル」は香港で用いられる通貨を指しています。また、本文書において、香港ドルから日本円への換算は、便宜上、香港銀行協会により公表された平成23年４月８日（金）の取引開始時の為替相場（Selling rateとBuying TT rateの平均値）である１香港ドル＝10.92389円を用いておりますが、かかる換算率は将来の換算率を表すものではありません。なお、当該換算後の日本円は、発行価格及び払込金額については小数点第一位を、払込金額の総額、増加する資本金及び資本準備金の額並びに手取概算額については十万円単位を四捨五入して表示しております。
（注）２.実際の増加する資本金及び資本準備金の額は、払込期日の為替相場に基づき円換算された金額となります。
（注）３．現在の発行済株式総数は、平成23年３月31日（木）現在の発行済株式総数に平成23年４月12日（火）付にて発行した1,750,000株を加算した数値です。

以　上