2006年1月26日
モーニングスター株式会社

投資信託評価情報をはじめとする各種金融情報を提供するSBIグループのモーニングスター株式会社（本社：東京都港区、代表：朝倉智也）は、評価 対象としている国内の追加型株式投資信託約2,000本の中から、独自の定量分析、定性分析に基づき、2005年度の運用成績が総合的に優秀であると判断されたファンドを選定し、『Morningstar Award "Fund of the Year 2005"（ファンド オブ ザイヤー 2005）』を発表いたします。

1999年度の第１回目から数えて7回目を迎える『ファンド オブ ザ イヤー 2005』は、モーニングスターが毎月公表しているスターレーティングを始めとした各種評価において安定した成績を収めているファンドの中から、特に 2005年の１年間の運用成績に着目して、選定を行っています。選定部門は、昨年に引き続き国内株式型・国内ハイブリッド型、国際株式型・国際ハイブリッド型、国内債券型・国際債券型という3部門といたしました。受賞ファンド数は、最優秀ファンド賞を各部門1本選定し、優秀ファンド賞を含めて合計16本となりました。

モーニングスターでは、この賞により特定のファンドを推奨するものではありません。過去のデータに基づき毎月公表している定量評価情報を補完すべく1年間の総括・評価の一環として、また、より幅広い評価情報を提供することで投資に関する知識・理解を深めていただくことを、その目的としています。

ファンド オブ ザ イヤー 2005 受賞ファンド

  1. 国内株式型・国内ハイブリッド型 部門（対象ファンド数：929本）
    • 最優秀ファンド賞（1本）
      ダイワ・バリュー株・オープン『愛称：底力』　　　大和証券投資信託委託株式会社
    • 優秀ファンド賞（7本）
      • ニッセイ日本勝ち組ファンド　　ニッセイアセットマネジメント株式会社
      • ノムラ日本株戦略ファンド『愛称：Big Project-N』　　野村アセットマネジメント株式会社
      • 住信 SRI・ジャパン・オープン
      • 『愛称：グッドカンパニー』　　住信アセットマネジメント株式会社
      • ノムラ・ジャパン・オープン　　野村アセットマネジメント株式会社
      • アクティブ・ニッポン『愛称：武蔵』　　大和証券投資信託委託株式会社
      • DKA株式オープン　　第一勧業アセットマネジメント株式会社
      • 日興エボリューション　　日興アセットマネジメント株式会社
  2. 国際株式型・国際ハイブリッド型 部門（対象ファンド数：376本）
    • 最優秀ファンド賞（1本）
      グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド
      【2年連続最優秀ファンド賞受賞】
      野村アセットマネジメント株式会社
    • 優秀ファンド賞（3本）      
      • DIAM ワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）
        『愛称：世界家主倶楽部』　　興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社
      • GW７つの卵　　日興アセットマネジメント株式会社
      • 三菱UFJバランスインカムオープン（毎月決算型）　　三菱UFJ投信株式会社
  3. 国内債券型・国際債券型 部門（対象ファンド数：382本）
    • 最優秀ファンド賞（1本）
      DIAM 高格付インカム・オープン（毎月決算コース）　　『愛称：ハッピークローバー』
      【2年連続最優秀ファンド賞受賞】
      興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社
    • 優秀ファンド賞（3本）      
      • ダイワ・グローバル債券ファンド（毎月分配型）     大和証券投資信託委託株式会社
      • 中央三井高金利ソブリンオープン     中央三井アセットマネジメント株式会社
      • ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド     三菱UFJ投信株式会社

以上