2020年10月7日
モーニングスター株式会社

　当社は、2020年9月29日開催の取締役会において決議いたしました、新株式発行及び自己株式の処分並びに当社株式の売出しに関し、発行価格、処分価格及び売出価格等を下記のとおり決定いたしましたので、お知らせいたします。

記

1．公募による新株式発行（一般募集）
(1) 発行価格（募集価格）     1株につき 462円
(2) 発行価格の総額       2,633,400,000円
(3) 払込金額     1株につき 437.90円
(4) 払込金額の総額       2,496,030,000円
(5) 増加する資本金及び資本準備金の額   増加する資本金の額   1,248,015,000円
増加する資本準備金の額   1,248,015,000円
(6) 申込期間   2020年10月8日（木）～2020年10月9日（金）
(7) 払込期日     2020年10月16日（金）
(注)引受人は払込金額で買取引受けを行い、発行価格（募集価格）で募集を行います。
2．公募による自己株式の処分（一般募集）
(1) 処分価格(募集価格)     1株につき 462円
(2) 処分価格の総額       499,422,000円
(3) 払込金額     1株につき 437.90円
(4) 払込金額の総額       473,369,900円
(5) 申込期間   2020年10月8日(木)～2020年10月9日(金)
(6) 払込期日     2020年10月16日(金)
(注)引受人は払込金額で買取引受けを行い、処分価格（募集価格）で募集を行います。
3．当社株式の売出し（引受人の買取引受けによる売出し）
(1) 売出価格     1株につき 462円
(2) 売出価格の総額       2,541,000,000円
(3) 引受価額     1株につき 437.90円
(4) 引受価額の総額       2,408,450,000円
(5) 申込期間   2020年10月8日(木)～2020年10月9日(金)
(6) 受渡期日     2020年10月19日(月)
(注)引受人は引受価額で買取引受けを行い、売出価格で売出しを行います。
4．当社株式の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）
(1) 売出株式数     1,841,000株
(2) 売出価格     1株につき 462円
(3) 売出価格の総額     850,542,000円
(4) 申込期間   2020年10月8日(木）～2020年10月9日(金)
(5) 受渡期日     2020年10月19日(月)
＜ご参考＞
1．発行価格（募集価格）、処分価格（募集価格）及び売出価格の算定
(1) 算定基準日及びその価格   2020年10月7日(水) 482円
(2) ディスカウント率     4.15％
2．シンジケートカバー取引期間
2020年10月10日（土）から2020年11月6日（金）まで
3．調達資金の使途
今回の一般募集による手取概算額2,951,399,900円については、以下の通り充当する予定であります。
①2019年2月14日に株式取得及び子会社化したCarret Asset Management LLCのために調達した短期借入金（1,000,000,000円）並びに2019年12月26日に株式取得及び子会社化したSBIボンド・インベストメント・マネジメント株式会社及びSBI地方創生アセットマネジメント株式会社の株式取得のために調達した短期借入金（1,000,000,000円）の返済資金として2021年3月期に2,000,000,000円を充当
②アセットマネジメント事業において当社子会社であるイー・アドバイザー㈱が新規事業ラップサービスのロボアドバイザーシステムのソフトウェアの開発にかかる設備投資資金として充当するための同社への投融資資金として290,000,000円（2021年3月期：200,000,000円、2022年3月期：90,000,000円）を充当
③ファイナンシャル・サービス事業におけるWealth Advisors（タブレットによるファンドデータ提供）の売買システムとの連携などの機能強化のためソフトウェアの設備投資資金として、2022年3月期に140,000,000円を充当
④アセットマネジメント事業においてイー・アドバイザー㈱が新規事業ラップサービスで運用する投資信託へのシードマネーとして充当するための同社への投融資資金として2022年3月期に残額を充当

当社グループの主な設備投資計画は、2020年9月29日付で公表いたしました「新株式発行及び自己株式の処分並びに株式売出しに関するお知らせ」をご参照ください。

以上