2018年1月31日
モーニングスター株式会社
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-Morningstar Award "Fund of the Year 2017" |
モーニングスター株式会社（東京都港区、代表取締役社長 朝倉 智也）は、評価対象としている国内の公募追加型株式投資信託約5,200本の中から、独自の定量分析、定性分析に基づき、2017年の運用成績が総合的に優秀であると判断されたファンドを『Morningstar Award "Fund of the Year 2017"（ファンド オブ ザ イヤー 2017）』に選定し、発表いたします。1999年の発表から数えて今回が19回目となります。
『Fund of the Year 2017』は、国内株式大型（対象ファンド数：623本）、国内株式中小型（同：243本）、国際株式（グローバル）型（同：493本）、国際株式（特定地域）型（同：708本）、債券型（同：1,028本）、高利回り債券型（同：652本）、REIT型（同：408本）、オルタナティブ型（同：126本）、バランス（安定）型（同：142本）、バランス（成長）型（同：808本）の10部門において評価を行い、『Fund of the Year 2017』を発表いたします。
今回は、2017年の株式市場を鑑みて、新たに「国際株式（特定地域）型部門」を設けました。また「高利回り債券部門」、「オルタナティブ部門」を設け受賞ファンドを選定しました。
モーニングスターでは、各ファンドをより詳細に分類した「類似ファンド分類」を導入していますが、定量評価においては、1年間の類似ファンド分類内での相対パフォーマンスだけではなく、長期的な運用成績も重視しています。また、定性評価においては、モーニングスター独自のアンケート調査などを通じて採点を行い、最終的に、最優秀ファンド賞（10本：各部門ごとに 1 本）と優秀ファンド賞（21本）、合計31本を選定しました。
当賞は特定の会社やファンドを推奨するものではありません。過去のデータに基づき毎月公表している定量評価情報を補完すべく1年間の総括・評価の一環として、また、より幅広い評価情報を提供することで投資に関する知識・理解を深めていただくことを、モーニングスターアワードの目的としています。
ファンド オブ ザ イヤー 2017 受賞ファンド
| (1) 国内株式大型 部門（対象ファンド数：623本） 最優秀ファンド賞（1本） |
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| 優良日本株ファンド 『愛称：ちから株』 |
三菱UFJ国際投信株式会社 | |
| 優秀ファンド賞（2本） | ||
| 損保ジャパン・グリーン・オープン 『愛称：ぶなの森』 |
損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント 株式会社 |
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| ジャパン・ロボティクス株式ファンド （１年決算型） |
日興アセットマネジメント 株式会社 |
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| (2) 国内株式中小型 部門（対象ファンド数：243本） 最優秀ファンド賞（1本） |
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| 三井住友・配当フォーカスオープン | 三井住友アセットマネジメント株式会社 | |
| 優秀ファンド賞（5本） | ||
| フィデリティ・日本中小型株・リサーチ・ファンド | フィデリティ投信株式会社 | |
| 次世代ファンド『愛称：次世代』 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | |
| 三菱UFJグローバルイノベーション 『愛称：ニュートン』 |
三菱UFJ国際投信株式会社 | |
| ニッポン中小型株ファンド | 大和住銀投信投資顧問株式会社 | |
| 女性活躍応援ファンド 『愛称：椿』 | 大和証券投資信託委託株式会社 | |
| (3) 国際株式（グローバル）型 部門（対象ファンド数：493本） 最優秀ファンド賞（1本） |
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| グローバル・フィンテック株式ファンド | 日興アセットマネジメント株式会社 | |
| 優秀ファンド賞（3本） | ||
| 朝日Nvestグローバルバリュー株オープン『愛称：Avest-E』 | 朝日ライフ アセットマネジメント株式会社 | |
| iTrustロボ | ピクテ投信投資顧問株式会社 | |
| シュローダー・アジアパシフィック ・エクセレント・カンパニーズ |
シュローダー・インベストメント ・マネジメント株式会社 |
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| (4)国際株式（特定地域） 部門（対象ファンド数：708本） 最優秀ファンド賞（1本） |
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| フィデリティ・欧州中小型株・オープン Ｂコース （為替ヘッジなし） |
フィデリティ投信株式会社 | |
| 優秀ファンド賞（2本） | ||
| アライアンス・バーンスタイン<br />・米国成長株投信 Bコース（為替ヘッジなし） | アライアンス・バーンスタイン株式会社 | |
| 三井住友・ニュー・アジア・ファンド | 三井住友アセットマネジメント株式会社 | |
| (5)債券 部門（対象ファンド数：1,028本） 最優秀ファンド賞（1本） |
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| 日本金融ハイブリッド証券オープン （毎月分配型） 円ヘッジありコース 『愛称：ジェイブリッド』 |
損保ジャパン日本興亜アセット マネジメント 株式会社 |
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| 優秀ファンド賞（1本） | ||
| UBS公益・金融社債ファンド（為替ヘッジあり） 『愛称：わかば』 | UBSアセット・マネジメント株式会社 | |
| (6)高利回り債券 部門（対象ファンド数：652本） 最優秀ファンド賞（1本） |
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| 国際インドネシア債券オープン （毎月決算型）（愛称：ペランギ） |
三菱UFJ国際投信株式会社 | |
| 優秀ファンド賞（2本） | ||
| 野村インド債券ファンド（毎月分配型） | 野村アセットマネジメント株式会社 | |
| DWSユーロ･ハイ･イールド債券ファンド (毎月分配型)Bコース(円ヘッジなし) |
ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社 | |
| (7)REIT型 部門（対象ファンド数：408本） 最優秀ファンド賞（1本） |
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| アジアREIT・リサーチ・オープン （毎月決算型） |
三井住友トラスト・アセットマネジメント 株式会社 |
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| 優秀ファンド賞（2本） | ||
| ワールド・リート・セレクション（アジア） | 岡三アセットマネジメント株式会社 | |
| アジア好利回りリート・ファンド （年1回決算型） |
三井住友アセットマネジメント株式会社 | |
| (8)オルタナティブ型 部門（対象ファンド数：126本） 最優秀ファンド賞（1本） |
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| スパークス・日本株・ロング・ショート ・ファンド 『愛称：ベスト・アルファ』 |
スパークス・アセット・マネジメント 株式会社 |
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| (9)バランス(安定)型 部門（対象ファンド数：142本） 最優秀ファンド賞（1本） |
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| インベスコ プレミア･プラス･ファンド 『愛称:真分散革命』 |
インベスコ・アセット・マネジメント 株式会社 |
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| 優秀ファンド賞（2本） | ||
| マイストーリー・株25 | 野村アセットマネジメント株式会社 | |
| スマート・ファイブ（毎月決算型） | 日興アセットマネジメント株式会社 | |
| (10)バランス(成長)型 部門（対象ファンド数：808本） 最優秀ファンド賞（1本） |
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| GCIエンダウメントファンド（成長型） | 株式会社 GCIアセット・マネジメント | |
| 優秀ファンド賞（2本） | ||
| ラッセル・インベストメント・グローバル ・バランス 安定成長型 『愛称：ライフポイント 安定成長型』 |
ラッセル･インベストメント株式会社 | |
| フィデリティ・ターゲット・デート ・ファンド （アクティブ） ２０４０ 『 愛称：将来設計（アクティブ）』 |
フィデリティ投信株式会社 | |
以上
